Workflow: HR Performance Review — Evaluare & Salarizare

Module implicate: OKR · HR (Promotions · Warnings · Workshops · Awards) · HR Profile (Bonus/Discipline · Contracts · Training) · HR Payroll
Cine îl folosește: HR Manager · Manageri Departamente · Angajați
Durata tipică: Ciclu trimestrial (OKR check-ins) + ciclu lunar (salarizare) + ciclu anual (evaluare completă)

Overview

CRMConnect nu are un formular dedicat de „evaluare anuală" — review-ul de performanță este asamblat din mai multe module independente. Fiecare modul contribuie cu o piesă distinctă:

Atenție critică — tblhr_checkins: Tabelul tblhr_checkins din modulul HR reprezintă prezența fizică (oră intrare/ieșire la locul de muncă), NU check-in-urile OKR. Cele două nu au nicio legătură.

Payroll nu rulează automat. Nu există cron sau trigger automat pentru salarizare. Fiecare fluturaf de salariu este creat și închis manual de HR.

Diagrama fluxului

[PREGĂTIRE CICLU — admin HR, o dată per perioadă]
  │
  ├── OKR: creare Circulation (perioadă) + Units + Questions + Evaluation Criteria
  ├── HR Payroll: configurare template fluturaf + earning list + deduceri + taxe
  └── HR Profile: contracte staff cu contract_status='valid'
  │
  ↓
[SETARE OBIECTIVE — începutul perioadei]
  │
  ├── Manager/Angajat creează OKR-uri personale (type=1) legate de Circulation
  └── Key Results definite: target, unitate, plan
  │
  ↓
[CHECK-IN-URI PERIODICE — pe tot parcursul perioadei]
  │
  ├── Angajat completează check-in: achieved, progress, confidence_level, evaluation_criteria
  ├── Aprobare opțională (dacă Approval Setting configurat): manager aprobă/respinge
  └── Log imutabil creat în tblokrs_checkin_log la fiecare check-in
  │
  ↓
[EVALUARE FORMALĂ — la finalul perioadei]
  │
  ├── [A] Manager înregistrează Bonus/Disciplinary în HR Profile
  │     → tblbonus_discipline + tblbonus_discipline_detail per angajat
  │
  ├── [B] Manager înregistrează Avertisment (dacă e cazul)
  │     → tblhr_warnings (from_user_id, user_id, title, type_id)
  │
  └── [C] Manager verifică participări la Workshops/Training
        → tblhr_workshops + tblhr_workshop_employees
  │
  ↓
[PROMOȚIE (dacă e cazul)]
  │
  ├── HR înregistrează promoție: tblhr_promotions (user_id, designation_id, title, date)
  └── ⚠ Promoția este un LOG — nu actualizează automat designation-ul pe staff
        HR trebuie să actualizeze manual câmpul designation pe fișa angajatului
  │
  ↓
[BONUS KPI → PAYROLL]
  │
  ├── HR introduce manual bonus KPI în HR Payroll:
  │     tblhrp_bonus_kpi: staffid, month_bonus_kpi, bonus_kpi (valoare)
  └── La generarea fluturafului, coloana bonus_kpi (taking_method='system')
        preia automat valoarea din acest tabel
  │
  ↓
[GENERARE FLUTURAF — lunar, manual]
  │
  ├── Verificare prealabilă: contract staff cu contract_status='valid' pentru luna respectivă
  ├── HR Payroll → Payslips → New Payslip:
  │     payslip_month, payslip_template_id, payslip_range
  ├── Status: payslip_opening (editabil)
  ├── Sistem agregă automat (dacă integrările sunt active):
  │     - Timesheets: zile lucrate, concedii plătite/neplătite
  │     - HR Profile: salariu din contract, funcție, date personale
  │     - Commission: comisioane lunii
  │     - Bonus KPI: din tblhrp_bonus_kpi
  ├── HR verifică și ajustează valorile în spreadsheet
  └── HR Payroll → Payslip → Close Payslip → status: payslip_closing
        → scrie tblhrp_payslip_details (detalii finale per angajat)
        → scrie tblhrp_income_taxs (impozit calculat)

[CICLU COMPLET ✓ — OKR închis · Bonus înregistrat · Salariu procesat]

Pas cu pas

1. Configurare HR Payroll (admin — o singură dată)

Unde: /admin/hr_payroll → Settings

1a. Integrări

1b. Taxe și impozite

Unde: HR Payroll → Settings → Income Tax Rates

Introduceți tranșele de impozitare în tblhrp_income_tax_rates:

Și rebate-urile (scutiri) în tblhrp_income_tax_rebates: code, description, value.

1c. Template fluturaf

Unde: HR Payroll → Settings → Payslip Templates → New Template

Un template definește:

• Care angajați/departamente/roluri sunt incluși (department_id, role_employees, staff_employees)
• Coloanele afișate (payslip_columns — din tblhrp_payroll_columns)
• Exceptii per staff (except_staff)

Coloane sistem disponibile (preluate automat când taking_method='system'):

1d. Contract angajat (obligatoriu pentru payroll)

Unde: HR Profile → Staff → fișa angajat → tab Contracts

Condiție critică: Numai contractele cu contract_status = 'valid' sunt incluse în payroll. Staff fără contract valid în luna respectivă nu apare în fluturaf.

2. OKR — setare obiective

Unde: /admin/okr → New OKR

Creați OKR-uri personale (type=1) pentru fiecare angajat evaluat:

Adăugați Key Results cu target numeric, unit (ex: %, RON, nr. proiecte) și plan de acțiune.

Referință completă pentru OKR: Vezi Workflow 20 — OKR Cycle pentru detalii despre check-in-uri și aprobare.

3. Bonus/Disciplinar formal (HR Profile)

Unde: /admin/hr_profile → Bonus & Discipline → Add

Câmpuri tblbonus_discipline:

Detalierea per angajat (tblbonus_discipline_detail):

Criterii de evaluare utilizate (tblrec_criteria — modul Recruitment, reutilizat): Câmpurile score_des1..score_des5 definesc 5 niveluri de scor descriptiv per criteriu.

4. Avertismente formale

Unde: /admin/hr → Warnings → Add Warning

5. Promoție

Unde: /admin/hr → Employee → fișa angajat → Add Promotion

Atenție: tblhr_promotions este un jurnal — nu actualizează automat câmpul designation_id pe tblstaff. HR trebuie să actualizeze manual fișa angajatului după înregistrarea promoției.

6. Training / Workshop

Unde: /admin/hr → Workshops → Add Workshop

Adăugați participanți în tblhr_workshop_employees: legătură user_id + workshop_id.

7. Bonus KPI în payroll

Unde: /admin/hr_payroll → Bonus KPI → Add

La generarea fluturafului pentru luna respectivă, coloana bonus_kpi (cu taking_method='system' și function_name='bonus_kpi') preia automat valoarea din acest tabel.

8. Generare și închidere fluturaf

Unde: /admin/hr_payroll → Payslips → New Payslip

Statusuri fluturaf:

Pași:

1. New Payslip: completați payslip_month (luna), payslip_template_id, payslip_range (intervalul în lună)
2. Sistemul generează spreadsheet JSON în payslip_data agregând toate sursele configurate
3. HR verifică valorile în spreadsheet-ul editat (Luckysheet format)
4. Ajustați manual dacă necesar (deduceri speciale, corecții)
5. Close Payslip (necesită permisiunea hrp_payslip → edit):
   • Parsează spreadsheet-ul
   • Scrie tblhrp_payslip_details (câte un rând per angajat cu toate valorile finale)
   • Scrie tblhrp_income_taxs (impozitul calculat per angajat)
   • Status devine payslip_closing
6. HR poate reface un fluturaf închis: butonul Reset → status revine la payslip_opening

Fluxuri de aprobare în HR

Permisiuni necesare

Gotchas

Referințe module

• Workflow 20 — OKR Cycle — detalii complete despre check-in-uri și aprobare OKR
• Workflow 19 — Comision — comisioane integrate în payroll
• HR — Staff — fișe angajați
• HR — Payroll — documentație modul payroll
• HR — Recruitment — criterii de evaluare (tblrec_criteria)
• Timesheets — prezență și zile lucrate