Import Excel

Secțiune: Integrări & AI
URL: /admin/excelimport
Titlu pagină: (2) Import Date - Selectare Tip Import

Prezentare generală

Importați date în masă din Excel/CSV în orice modul.

Valoare pentru business

Importați în masă date din Excel/CSV în orice modul — clienți, articole, lead-uri, contacte. Cea mai rapidă modalitate de a introduce datele existente în platformă în timpul onboarding-ului sau după o actualizare a datelor.

Cine îl folosește: Administrator IT, operațiuni, operațiuni vânzări
Beneficiu principal: Reduce onboarding-ul de implementare de la săptămâni la zile.

Cazuri de utilizare tipice:

Import inițial clienți/articole la lansare
Actualizare în masă a listelor de prețuri
Actualizare anuală a datelor din surse externe

Prezentare rapidă

Accesarea modulului

Din bara laterală de administrare, navigați la Import Excel, sau deschideți direct URL-ul:

/admin/excelimport

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările existente de import Excel. Folosiți-o pentru a căuta, filtra, sorta și efectua acțiuni în masă asupra elementelor.

Acțiuni frecvente

Vizualizare înregistrări existente — deschideți Import Excel din bara laterală pentru a vedea vizualizarea listă.
Căutare și filtrare — utilizați caseta de căutare și filtrele de coloană pentru a găsi înregistrări.
Creare înregistrare nouă — faceți clic pe butonul Adaugă / Nou (sau accesați URL-ul „Creare" de mai sus) și completați câmpurile obligatorii.
Editare înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliu, apoi utilizați acțiunea de editare.
Ștergere înregistrare — utilizați acțiunea de ștergere a rândului; ștergerea poate fi soft sau hard în funcție de modul.
Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri prin casetele de selectare și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente (export, ștergere, schimbare status etc., acolo unde este acceptat).

Tip

Descărcați șablonul de import pentru fiecare modul înainte de a vă pregăti datele — șablonul afișează antetele exacte ale coloanelor și câmpurile obligatorii astfel importul reușește din prima rulare fără a ghici numele câmpurilor.

Warning

Importurile Excel nu sunt reversibile automat. Testați cu un lot mic de 5-10 înregistrări înainte de a rula un dataset complet pentru a detecta erorile de mapare înainte să afecteze sute de înregistrări.

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/excelimport