Rapoarte

Secțiune: Cunoștințe & Rapoarte
URL: /admin/reports
Titlu pagină: (2) Bord/Tablou de bord

Prezentare generală

Modulul Rapoarte — rapoarte pre-construite și personalizate pentru toate domeniile de business.

Valoare pentru business

Rapoarte pre-construite și personalizate pentru toate domeniile de business — finanțe, vânzări, operațiuni, suport. Stratul analitic care transformă datele tranzacționale brute în decizii.

Cine îl folosește: Directori executivi, manageri, analiști, fiecare șef de departament
Beneficiu cheie: Înlocuiește 20 de rapoarte Excel săptămânale cu o vizualizare unică în timp real.

Cazuri tipice de utilizare:

Raport săptămânal de pipeline de vânzări trimis automat prin email conducerii
Analiza marjei pe produs pentru decizii de prețuri
Raport personalizat pentru prezentarea consiliului de administrație

Prezentare rapidă

Accesarea modulului

Din bara laterală de administrare, navigați la Reports, sau deschideți direct URL-ul:

/admin/reports

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările existente de rapoarte. Folosiți-o pentru a căuta, filtra, sorta și acționa în masă asupra elementelor.

Acțiuni frecvente

Vizualizare înregistrări existente — deschideți Rapoarte din bara laterală pentru a vedea vizualizarea listă.
Căutare și filtrare — folosiți caseta de căutare și filtrele de coloane pentru a găsi înregistrări.
Creare înregistrare nouă — faceți clic pe butonul Adaugă / Nou (sau urmați URL-ul „Creare" de mai sus) și completați câmpurile obligatorii.
Editare înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea de detaliu, apoi folosiți acțiunea de editare.
Ștergere înregistrare — folosiți acțiunea de ștergere a rândului; ștergerea poate fi soft sau hard în funcție de modul.
Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri prin bifele și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente (export, ștergere, schimbare status, etc., acolo unde este suportat).

Tip

Programați rapoartele cheie să fie trimise automat prin email conducerii săptămânal sau lunar — configurați programarea rapoartelor în vizualizarea detaliată a raportului astfel încât factorii de decizie primesc date proaspete fără a fi nevoie să se autentifice de fiecare dată.

Note

Rapoartele extrag date live la momentul rulării — același raport rulat în zile diferite arată cifre diferite. Exportați în PDF sau CSV după închiderea unei perioade pentru a păstra un instantaneu în scopuri de audit sau pentru prezentările consiliului de administrație.

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/reports