Primii pași cu CRMconnect

Această pagină explică autentificarea, structura interfeței de admin și tiparele de navigare care se repetă în fiecare modul.

1. Autentificare

Deschideți https://your-domain.tld/admin (ex: https://demo.crmconnect.io/admin) și autentificați-vă cu credențialele de staff. Dacă nu aveți încă un cont, cereți administratorului să creeze unul în Staff → Adaugă Staff.

Dacă autentificarea în doi pași (2FA) este activată pe contul dvs., vi se va cere un cod TOTP din aplicația de autentificare după introducerea parolei.

2. Structura interfeței admin

Interfața admin este împărțită în trei zone:

• Bara laterală stânga — navigare principală. Modulele sunt grupate (CRM, Vânzări, Operațiuni etc.). Faceți clic pe un element de nivel superior pentru a extinde sub-modulele sale.
• Bara de sus — căutare globală, notificări, comutator limbă, meniul + pentru creare rapidă și dropdown-ul profilului.
• Zona principală — conținutul ecranului curent: un dashboard, o vizualizare listă, detaliul unei înregistrări sau un formular.

3. Tipare de interfață comune

Fiecare modul folosește aceleași convenții, astfel că odată ce ați învățat unul, restul urmează același pattern:

• Vizualizare listă — un tabel cu căutare, filtre coloane, sortare, paginare. Faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliată.
• Tab-uri în partea de sus — filtre rapide pe status (ex: facturi: Ciornă / Trimisă / Plătită / Restantă).
• Butoane toolbar — acțiuni în masă (export, import, ștergere) și acțiunea principală Adaugă nou.
• Vizualizare detaliată — datele complete ale unei singure înregistrări, adesea împărțite în tab-uri (Prezentare generală, Activitate, Fișiere, Note, Conexe).
• Editare inline / formulare — majoritatea câmpurilor pot fi editate inline; editările complexe deschid o pagină dedicată de formular.
• Jurnal audit / activitate — fiecare înregistrare conține un jurnal cronologic al modificărilor și comentariilor.

4. Primele 10 minute

Recomandăm adminilor noi să facă acestea în ordine înainte de personalizare:

1. Setări → Setări Generale — setați denumirea companiei, adresa, datele fiscale și moneda implicită.
2. Setări → Câmpuri Personalizate — adăugați câmpurile specifice afacerii dvs. pe clienți/leads/facturi.
3. HR & Resurse Umane → Staff — invitați echipa și asignați roluri.
4. Finanțe → Taxe / Modalități de Plată / Monede — configurați cotele TVA și metodele de plată acceptate.
5. Vânzări & Facturare → Articole — încărcați catalogul de produse/servicii (sau importați din Excel).
6. CRM → Clienți — importați clienții existenți (sau începeți să adăugați manual).
7. Vânzări & Facturare → Facturi — emiteți prima factură de la cap la coadă pentru a valida configurația.

5. Unde mergeți mai departe

• Navigați indexul complet al modulelor
• Referință API — pentru acces programatic