Ce beneficii de business oferă modulul Plan de Conturi?

Structura contabilă — fiecare cont G/L organizat pe clasă (active, pasive, capitaluri proprii, venituri, cheltuieli). Scheletul pe care se construiesc rapoartele financiare. Cine îl folosește: Controlor, finanțe, contabil extern Beneficiu cheie: Raportare financiară pregătită pentru audit și conform

Plan de Conturi

Secțiune: Finanțe & Contabilitate
URL: /admin/chart_of_accounts
Titlu pagină: (2) Configurare Plan de Conturi

Prezentare generală

Planul de conturi — structura contabilă pentru înregistrările contabile și raportarea financiară.

Valoare pentru business

Structura contabilă — fiecare cont G/L organizat pe clasă (active, pasive, capitaluri proprii, venituri, cheltuieli). Scheletul pe care se construiesc rapoartele financiare.

Cine îl folosește: Controlor, finanțe, contabil extern
Beneficiu cheie: Raportare financiară pregătită pentru audit și conformitate fiscală.

Cazuri tipice de utilizare:

Maparea tranzacțiilor din module la conturi G/L
Generarea automată a balanței de verificare și a contului de profit și pierdere
Jurnal de audit defensibil pentru fiecare înregistrare

Prezentare rapidă

Accesarea modulului

Din bara laterală de administrare, navigați la Chart of Accounts, sau deschideți direct URL-ul:

/admin/chart_of_accounts

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările existente din planul de conturi. Folosiți-o pentru a căuta, filtra, sorta și acționa în masă asupra elementelor.

Acțiuni frecvente

Vizualizare înregistrări existente — deschideți Plan de Conturi din bara laterală pentru a vedea vizualizarea listă.
Căutare și filtrare — folosiți caseta de căutare și filtrele de coloane pentru a găsi înregistrări.
Creare înregistrare nouă — faceți clic pe butonul Adaugă / Nou (sau urmați URL-ul „Creare" de mai sus) și completați câmpurile obligatorii.
Editare înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea de detaliu, apoi folosiți acțiunea de editare.
Ștergere înregistrare — folosiți acțiunea de ștergere a rândului; ștergerea poate fi soft sau hard în funcție de modul.
Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri prin bifele și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente (export, ștergere, schimbare status, etc., acolo unde este suportat).

Warning

Redenumirea sau renumerotarea unui cont după ce a apărut în exporturi (SAGA/WinMentor) creează discrepanțe în software-ul contabil. Restructurați planul de conturi doar la începutul unui nou an fiscal, înainte ca vreun export să ruleze.

Tip

Oglindați exact structura din software-ul contabil — aceleași coduri, aceleași denumiri. Orice cont în plus sau lipsă în CRMconnect va cauza erori de export la următoarea sincronizare și va necesita corecție manuală în ambele sisteme.

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/chart_of_accounts