Agent de Teren
Departament: Vânzări
Nivel: Operațional
Obiectiv principal: Vânzări directe pe teren — vizite clienți, preluare comenzi, colectare feedback
Ce face acest rol
Agentul de teren operează în afara biroului — vizitează clienți existenți și potențiali, preia comenzi direct în vizită, raportează activitatea și urmărește statusul livrărilor și comisioanelor proprii. Accesează CRMconnect din mobile sau laptop în teren.
Module utilizate zilnic
| Modul | Unde îl găsești | La ce îl folosești |
|---|---|---|
| Agent de Vânzări | Vânzări → Agent Vânzări | Portalul propriu — comenzi și comisioane |
| Clienți | CRM → Clienți | Fișa clientului înainte de vizită |
| Leads | CRM → Leads | Prospecți noi identificați pe teren |
| Oportunități | CRM → Oportunități | Urmărire tranzacții în curs |
| Comenzi de Vânzare | Vânzări → Comenzi | Preluare comenzi directe |
| Propuneri | Vânzări → Propuneri | Trimitere ofertă pe loc |
| Comision Vânzări | Vânzări → Comision | Urmărire câștiguri proprii |
| Liste de Prețuri | Vânzări → Prețuri | Verificare prețuri înaintea vizitei |
Rutina zilnică
Înainte de plecare pe teren
- Verifică ruta zilei — ce clienți vizitezi, în ce ordine
- Deschide Clienți pentru fiecare vizită programată → revizuiește:
- Ultima comandă (când, ce, cât)
- Facturi restante (dacă există — subiect delicat de abordat)
- Note din vizita anterioară
- Verifică Prețurile aplicabile fiecărui client — nu te prezenta fără să știi ce poți oferi
Pe teren — la vizita clientului
- Dacă clientul comandă → creezi direct Comandă de Vânzare din tabletă/telefon
- Dacă clientul vrea o ofertă → creezi Propunere și o trimiți pe email chiar din vizită
- Dacă identifici un prospect nou → adaugi un Lead cu datele de contact și notele tale
- Adaugi o activitate pe client cu rezumatul vizitei (ce s-a discutat, ce urmează)
Seara — raportare
- Verifici statusul comenzilor plasate azi — au intrat corect în sistem?
- Deschizi Comision → verifici acumularea zilei
- Actualizezi oportunitățile cu progresul din vizite
Portalul Agentului de Vânzări
Dacă ai acces la portalul dedicat (/admin/sales_agent), poți vedea:
- Toate comenzile tale — plasate direct sau atribuite ție
- Comisioanele acumulate și statusul plăților
- Statusul livrărilor pentru comenzile tale
- Performanța față de target
Managerul îți configurează accesul la program și rata de comision. Dacă nu ai acces, contactează IT/Admin.
Fluxuri de lucru principale
Flux 1 — Vizită client existent, comandă directă
Înaintea vizitei → verifici istoricul în Clienți
→ La vizită: clientul acceptă să comande
→ Creezi Comandă de Vânzare cu produsele și cantitățile
→ Clientul confirmă → comanda intră în sistem
→ Depozitul procesează și livrează
→ Tu urmărești livrarea din portalul agent
Flux 2 — Vizită prospect nou
Identifici o firmă nouă în teren sau din recomandare
→ Creezi Lead cu: denumire firmă, persoană contact, telefon, adresă
→ Completezi câmpuri de calificare (industrie, dimensiune estimată, ce îi interesează)
→ Setezi urmărire → SDR sau tu continuați calificarea
→ Lead calificat → Oportunitate → Propunere → Comandă
Flux 3 — Client solicită ofertă
Clientul vrea prețuri înainte să comande
→ Verifici Lista de Prețuri aplicabilă clientului
→ Creezi Propunere cu produsele și prețurile
→ Trimiți pe email chiar din platformă
→ Primești notificare când clientul vizualizează propunerea
→ Urmărire → Comandă
Metrici de urmărit
| Metrică | Ce înseamnă |
|---|---|
| Vizite efectuate / săptămână | Număr de clienți vizitați |
| Comenzi plasate per vizită | Rata de conversie vizită → comandă |
| Clienți inactivi reactivați | Clienți fără comandă > 60 zile, reactivați |
| Leads noi adăugate | Prospecți noi identificați pe teren |
| Comision lunar | Câștig propriu din vânzări |
Sfaturi practice
Pregătirea vizitei contează mai mult decât vizita. 5 minute în fișa clientului înainte de a suna la ușă îți dau context real: ce a mai cumpărat, ce i-a plăcut, ce probleme a avut. Clientul simte diferența.
Comandă în sistem chiar în vizită, nu seara acasă. O comandă plasată live, în prezența clientului, evită greșelile de memorie și arată profesionalism.
Dacă un client are o factură restantă → abordează cu tact, dar abordează. Nu ignora — o creanță nerecuperată îți poate afecta comisionul (dacă politica este pe baza încasărilor, nu a facturării).
Notele de vizită sunt pentru tine, nu pentru manager. Dacă nu scrii ce s-a discutat, data viitoare reiei de la zero.
Plasați comenzile în sistem în timpul vizitei la client, nu seara acasă — o comandă plasată live evită erorile de memorie, permite depozitului să înceapă picking-ul imediat și demonstrează profesionalism clientului.
Dacă un client are o factură restantă și politica de comision este bazată pe încasări (nu facturare), gestionarea proactivă a acelei creanțe protejează direct câștigurile dvs., nu doar fluxul de numerar al companiei.