Dashboard

Secțiune: Customer Relationship Management
URL: /admin
Titlu pagină: (2) Bord/Tablou de bord

Prezentare generală

Dashboard-ul este pagina de start a administrării. Afișează KPI-uri, activitate recentă, widgeturi de calendar și linkuri rapide pentru fiecare modul la care utilizatorul are acces.

Valoare pentru business

O cameră de control în timp real, adaptată rolului, a întregii afaceri — pipeline, venituri, creanțe restante, tichete deschise, sarcini scadente azi și volumul de muncă al echipei — astfel încât liderii să identifice problemele și oportunitățile înainte ca acestea să afecteze contul de profit și pierdere.

Cine îl utilizează: CEO, manageri de vânzări, responsabili de operațiuni, customer success, toți utilizatorii angajați (filtrați în funcție de domeniul lor)
Beneficiu principal: Reduce timpul de luare a deciziilor: în loc să extrageți 6 rapoarte din 6 sisteme, obțineți răspunsul pe un singur ecran.
Metrici influențate: Timp până la insight, vizibilitatea veniturilor, timp de răspuns la excepții

Cazuri de utilizare tipice:

Managerul de vânzări verifică rezervările săptămânale față de țintă înainte de standup-ul de luni
Operațiunile observă o creștere a tichetelor deschise și realocă un agent
Finanțele văd facturile restante în creștere și declanșează o campanie de recuperare
CEO-ul revizuiește veniturile anuale și productivitatea echipei în mai puțin de 30 de secunde

Privire de ansamblu

Accesarea modulului

Din bara laterală de administrare, navigați la Dashboard sau deschideți direct URL-ul:

/admin

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările existente din dashboard. Utilizați-o pentru a căuta, filtra, sorta și aplica acțiuni în masă asupra elementelor.

Formular creare / editare

Deschideți formularul de creare pentru a adăuga o înregistrare nouă în dashboard. Editarea unei înregistrări existente utilizează același formular pre-completat cu valorile actuale.

Acțiuni frecvente

Vizualizați înregistrările existente — deschideți Dashboard din bara laterală pentru a vedea vizualizarea listă.
Căutare și filtrare — utilizați caseta de căutare și filtrele de coloane pentru a găsi înregistrări.
Creați o înregistrare nouă — faceți clic pe butonul Adaugă / Nou (sau urmați URL-ul „Creare" de mai sus) și completați câmpurile obligatorii.
Editați o înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliată, apoi utilizați acțiunea de editare.
Ștergeți o înregistrare — utilizați acțiunea de ștergere a rândului; ștergerea poate fi soft sau hard în funcție de modul.
Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri prin intermediul casetelor de selectare și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente (export, ștergere, schimbare status etc., acolo unde este acceptat).

Tip

Dashboard-ul este adaptat rolului — fiecare utilizator vede doar modulele și datele la care are permisiune de acces. Configurați permisiunile în HR → Angajați pentru a controla ce tile-uri KPI și widget-uri sunt vizibile pentru fiecare membru al echipei.

Note

Toate cifrele din dashboard sunt agregări live din înregistrările de bază — nu instantanee din cache. Valorile se actualizează în timp real pe măsură ce tranzacțiile sunt create, aprobate sau închise pe platformă.

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin