Contracte

Secțiune: Customer Relationship Management
URL: /admin/contracts
Titlu pagină: (2) Documente Clienți

Prezentare generală

Contractele stochează acordurile legale cu clienții și furnizorii, inclusiv tipul, valoarea, perioada de valabilitate și termenii de reînnoire.

Valoare pentru business

Stochează angajamentele legale (cu clienți și furnizori): domeniu de aplicare, valoare, perioadă de valabilitate, termeni de reînnoire, PDF-uri semnate. Evidențiază reînnoirile și expirările viitoare pentru a nu se pierde venituri din cauza datelor uitate.

• Cine îl utilizează: Vânzări, management de cont, juridic, finanțe, achiziții
• Beneficiu principal: Previne pierderile de venituri din reînnoiri ratate și reduce riscul juridic din termeni expirați.
• Metrici influențate: Rata de reînnoire, valoarea contractuală la risc, zile până la expirare

Cazuri de utilizare tipice:

• Primiți o alertă de reînnoire cu 60 de zile înainte și porniți conversația de upsell la timp
• Auditați ce clienți nu mai au contract activ
• Extrageți toate contractele active cu o anumită clauză pentru revizuire juridică

Privire de ansamblu

Accesarea modulului

Din bara laterală de administrare, navigați la Contracte sau deschideți direct URL-ul:

/admin/contracts

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările existente de contracte. Utilizați-o pentru a căuta, filtra, sorta și aplica acțiuni în masă asupra elementelor.

Formular creare / editare

Deschideți formularul de creare pentru a adăuga o înregistrare nouă de contract. Editarea unei înregistrări existente utilizează același formular pre-completat cu valorile actuale.

Acțiuni frecvente

1. Vizualizați înregistrările existente — deschideți Contracte din bara laterală pentru a vedea vizualizarea listă.
2. Căutare și filtrare — utilizați caseta de căutare și filtrele de coloane pentru a găsi înregistrări.
3. Creați o înregistrare nouă — faceți clic pe butonul Adaugă / Nou (sau urmați URL-ul „Creare" de mai sus) și completați câmpurile obligatorii.
4. Editați o înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliată, apoi utilizați acțiunea de editare.
5. Ștergeți o înregistrare — utilizați acțiunea de ștergere a rândului; ștergerea poate fi soft sau hard în funcție de modul.
6. Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri prin intermediul casetelor de selectare și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente (export, ștergere, schimbare status etc., acolo unde este acceptat).

Contracte și Oportunități

URL: /admin/contracts_opportunity

Contractele și Oportunitățile leagă un contract direct de o oportunitate CRM, capturând acordul comercial care închide o tranzacție. Aceasta oferă managerilor de cont un singur loc pentru a vedea din ce tranzacție a provenit fiecare contract și permite rapoartelor de pipeline să reflecte valoarea contractată a oportunităților câștigate.

Acțiuni principale:

• Accesați lista — navigați la /admin/contracts_opportunity pentru a vedea toate contractele care au o oportunitate asociată.
• Legați în timpul creării contractului — când creați sau editați un contract, selectați oportunitatea asociată din dropdown-ul CRM; înregistrarea apare apoi în această vizualizare.
• Navigați la oportunitate — din detaliile contractului, utilizați linkul oportunității pentru a sări la cardul de pipeline.
• Filtrați după etapa oportunității — utilizați filtrele de coloane pentru a izola contractele din oportunități aflate într-o anumită etapă (ex: „Câștigat", „Negociere").

Contracte Furnizori

URL: /admin/contracts_vendor

Contractele Furnizori gestionează acordurile cu furnizorii — acorduri-cadru, acorduri de nivel al serviciilor, NDA-uri și contracte de aprovizionare — separat de contractele orientate către clienți. Stocarea contractelor de furnizori aici menține angajamentele de achiziție auditabile și evidențiază alertele de expirare înainte ca aprovizionarea să fie perturbată.

Acțiuni principale:

• Accesați lista — navigați la /admin/contracts_vendor pentru a vedea toate acordurile cu furnizorii într-un singur loc.
• Creați un contract de furnizor — faceți clic pe Adaugă, selectați furnizorul din lista de furnizori pentru achiziții, completați domeniul de aplicare, valoarea, datele de valabilitate și atașați PDF-ul semnat.
• Monitorizați expirarea — lista afișează zilele până la expirare; filtrați înregistrările care expiră în 30 sau 60 de zile pentru a iniția conversații de reînnoire.
• Editați sau reînnoiți — deschideți înregistrarea contractului, actualizați data de încheiere și termenii, și re-atașați documentul semnat.
• Ștergeți — elimină înregistrarea; asigurați-vă că PDF-ul semnat este arhivat extern mai întâi dacă politica dvs. de retenție o impune.

Notă: Contractele de furnizori sunt distincte de contractele de achiziție din modulul de achiziții (/admin/purchase/contracts). Utilizați această vizualizare pentru acorduri-cadru/generale; utilizați contractele de achiziție pentru acorduri tranzacționale la nivel de comandă de achiziție.

API

Acest modul este disponibil prin intermediul REST API.

Autentificare. Toate solicitările API necesită headerul authtoken: <token> (generați unul la /admin/api/api_management). URL de bază. https://your-domain.tld/api/

Endpoint-uri principale:

Consultați schemele complete de payload, parametrii de interogare și exemplele de răspunsuri în referința API (`Contracts`).

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/contracts