Integrare Zapier

Secțiune: Integrări & AI
URL: /admin/api/api_management
Titlu pagină: Zapier

Prezentare generală

Integrarea Zapier expune datele și acțiunile CRM printr-un strat de API REST pe care Zapier îl poate consuma, permițând conexiuni fără cod între CRM și mii de aplicații terțe (Google Sheets, Slack, HubSpot, Mailchimp etc.) fără a scrie cod personalizat.

Valoare pentru business

Extinde CRM-ul la orice aplicație din ecosistemul Zapier — peste 5.000 de integrări — printr-un constructor de automatizări drag-and-drop. Echipele fără resurse de dezvoltator pot construi integrări puternice singure.

Cine îl folosește: Echipe de operațiuni, marketing, vânzări, IT, administratori CRM
Beneficiu principal: Conectați CRM-ul la orice instrument pe care echipa îl utilizează deja, automatizați fluxurile de date între sisteme și construiți integrări în minute în loc de săptămâni.
Metrici influențate: Timpul de construire a integrărilor, ore de introducere manuală a datelor economisite, acuratețea datelor între sisteme

Cazuri de utilizare tipice:

Un lead nou din CRM este adăugat automat ca abonat în Mailchimp
Când o factură CRM este plătită, adăugați un rând în Google Sheets pentru raportarea financiară
Notificare Slack trimisă în canalul #vânzări când o propunere nouă este acceptată
O trimitere nouă de formular din Typeform creează automat un lead CRM

Accesarea modulului

Integrarea Zapier se configurează prin pagina de gestiune API a CRM-ului:

/admin/api/api_management

Prezentare generală configurare

Generați un token API — creați un token API CRM la /admin/api/api_management cu permisiunile necesare.
Conectați-vă în Zapier — în contul Zapier, căutați „CRMconnect" și autentificați-vă folosind token-ul API.
Creați un Zap — alegeți un declanșator (ex: „Lead Nou în CRMconnect") și o acțiune (ex: „Creare Contact în HubSpot").
Mapați câmpurile — potriviți câmpurile de date CRM cu câmpurile aplicației țintă.
Activați Zap-ul — activați și monitorizați rulările în tabloul de bord Zapier.

Autentificare

Integrarea Zapier utilizează autentificarea bazată pe token (Bearer token). Token-urile sunt generate per utilizator cu scopuri de permisiuni configurabile și gestionate la /admin/api/api_management.

Declanșatori și acțiuni disponibile

Tip	Exemple
Declanșatori	Lead Nou, Client Nou, Factură Nouă, Factură Plătită, Propunere Acceptată, Tichet Nou
Acțiuni	Creare Lead, Creare Client, Actualizare Status Lead, Adăugare Notă

Pentru lista completă a endpoint-urilor disponibile, consultați Referința API.

Tip

Generați un token API dedicat pentru Zapier cu doar scopurile pe care Zap-urile dvs. le necesită — aceasta urmează principiile de privilegiu minim și facilitează revocarea accesului Zapier în mod independent fără a afecta alte integrări.

Note

Zapier sondează datele noi de declanșare pe un program (5-15 minute pe planurile plătite). Pentru livrarea evenimentelor în timp real unde răspunsul instant este critic, folosiți modulul nativ Webhooks al CRM — webhook-urile se declanșează în momentul în care evenimentul are loc.

Sursă: crm-connect-main/app/modules/zapier