Servicii & Produse (Catalog Abonamente)
Secțiune: Vânzări
URL:/admin/sales/services(admin) ·/services(portal client)
Titlu pagină: Products / Services
Prezentare generală
Modulul Servicii & Produse oferă un catalog de articole facturabile în două tipuri: Produse Abonament (recurente, facturate pe un ciclu via Stripe) și Produse Factură (articole achiziționate o singură dată, facturate prin facturile CRM standard). Clienții pot naviga și se pot abona direct din portalul lor fără implicarea echipei de vânzări.
Acest modul este distinct de catalogul de mărfuri din depozit — este conceput pentru produse bazate pe servicii sau digitale care nu necesită gestionarea stocului.
Valoare pentru business
Permite achiziționarea self-service pentru clienți și automatizează facturarea recurentă fără crearea manuală a facturilor la fiecare ciclu.
- Cine îl utilizează: Manageri vânzări, finanțe, customer success — și clienții direct prin portal
- Beneficiu principal: Reduce volumul manual pentru facturarea recurentă și permite creșterea orientată spre produs printr-un catalog vizibil public/clienților
- Metrici influențate: Venituri lunare recurente (MRR), rata de conversie abonamente, valoarea medie a comenzii
Cazuri de utilizare tipice:
- Abonament lunar/anual stil SaaS facturat automat via Stripe
- Pachete de servicii (ex: „Plan Suport — 10h/lună") la care clienții se abonează singuri
- Servicii adiționale achiziționate o singură dată din portalul clientului
- Gruparea produselor conexe pentru descoperire mai ușoară în portal
Accesarea modulului
Partea de admin:
/admin/sales/services
Portal client (public sau autentificat):
/services
Vizibilitatea catalogului public este controlată de setările enable_subscription_products_view și enable_invoice_products_view.
Tipuri de produse
| Tip | Facturare | Stripe necesar | Vizibil în portal |
|---|---|---|---|
| Produs Abonament | Recurent (lunar / anual / ciclu personalizat) | Da | Configurabil |
| Produs Factură | O singură dată, generează o factură CRM standard | Nu | Configurabil |
Concepte cheie
| Concept | Descriere |
|---|---|
| Produs Abonament | Un produs recurent cu preț, ciclu și perioadă de probă; legat de Stripe pentru procesarea plăților |
| Produs Factură | Un produs achizițional o singură dată care generează o factură CRM la cumpărare |
| Grup Produse | O categorie utilizată pentru organizarea catalogului în portal |
| Acțiunea Abonare | Clientul selectează un produs → alege cantitatea → abonamentul este creat; Stripe gestionează plata |
| Jurnal Achiziții | Istoricul tuturor achizițiilor (abonamente și produse-factură) per client |
| Setări | Controlează dacă fiecare tip de produs este vizibil public în portal |
Acțiuni frecvente — Admin
- Vizualizați catalogul de produse —
/admin/sales/services→ tab-uri pentru Produse Abonament, Produse Factură și Grupuri. - Adăugați produs abonament — Creați → tip
subscription→ completați numele, prețul, ciclul, taxa, moneda, grupul. - Adăugați produs factură — Creați → tip
invoice→ completați numele, prețul, taxa, descrierea. - Gestionați grupuri de produse — tab Grupuri → adăugați/redenumiți/ștergeți categorii utilizate pentru organizarea portalului.
- Vizualizați jurnalul de achiziții — tab Jurnal Achiziții → toate abonamentele și achizițiile unice ale clienților cu status și date.
- Configurați vizibilitatea portalului — Setări → activați
Enable subscription products viewșiEnable invoice products view.
Acțiuni frecvente — Portal client
- Navigați în catalog —
/services→ listează toate produsele vizibile pe grup. - Abonați-vă la un produs — faceți clic pe produs → selectați cantitatea → confirmați → plată Stripe sau factură generată.
- Vizualizați detalii produs —
/services/details/{type}/{id}/{slug}→ descriere completă, prețuri, termeni abonament. - Vizualizare publică (neautentificată) — dacă este activat, vizitatorii neconectați pot naviga în catalog (dar trebuie să se autentifice pentru achiziție).
Activați vizibilitatea portalului în Setări pentru a permite clienților existenți să se aboneze singuri fără implicarea vânzărilor — enable_subscription_products_view și enable_invoice_products_view controlează dacă fiecare tip de produs este vizibil vizitatorilor portalului, inclusiv celor neautentificați.
Produsele Abonament necesită o integrare Stripe configurată — configurați și testați conexiunea Stripe în Setări înainte de a crea produse abonament. Încercarea de abonare fără o conexiune Stripe validă va eșua la checkout.
Referințe
Facturi · Plăți · Clienți · Liste de Prețuri
Sursă: crm-connect-main/app/modules/services