Programări

Secțiune: Operațiuni
URL: /admin/appointly

Prezentare generală

Appointly este modulul de programări / planificare pentru rezervarea întâlnirilor cu clienții.

Valoare pentru business

Permite clienților să-și rezerve singuri întâlniri în calendarul echipei (similar cu Calendly) direct din CRM — eliminând lanțurile de emailuri pentru programare și reducând absențele prin remindere automate.

Cine îl folosește: Vânzări, customer success, suport, account manageri
Beneficiul principal: Reduce timpul până la întâlnire de la ore de comunicare înainte și înapoi la un simplu link.

Cazuri de utilizare tipice:

Un prospect își rezervă singur o demonstrație de vânzări
Un client programează o revizuire trimestrială a afacerii

La prima vedere

Accesarea modulului

Din bara laterală de administrare, navigați la Programări sau deschideți direct URL-ul:

/admin/appointly

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările de programări existente. Utilizați-o pentru a căuta, filtra, sorta și efectua acțiuni în masă asupra elementelor.

Acțiuni frecvente

Vizualizați înregistrările existente — deschideți Programări din bara laterală pentru a vedea vizualizarea listă.
Căutare și filtrare — folosiți caseta de căutare și filtrele de coloane pentru a găsi înregistrări.
Creați o înregistrare nouă — faceți clic pe butonul Adaugă / Nou (sau accesați URL-ul de creare de mai sus) și completați câmpurile obligatorii.
Editați o înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliată, apoi folosiți acțiunea de editare.
Ștergeți o înregistrare — folosiți acțiunea de ștergere a rândului; ștergerea poate fi soft sau definitivă în funcție de modul.
Operații în masă — selectați mai multe rânduri prin bifele de selectare și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente (export, ștergere, schimbare status etc., acolo unde este disponibil).

Tip

Distribuiți direct un link de programare prospecților sau clienților — aceștia își rezervă singuri un slot disponibil fără niciun schimb de emailuri, iar programarea apare imediat în calendarul echipei.

Note

Reminderele automate sunt trimise participanților înainte de programare pentru a reduce absențele. Configurați timpii de reminder în setările Programări pentru a se potrivi cu intervalul dvs. preferat (ex: 24 ore și 1 oră înainte).

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/appointly