Ce beneficii de business oferă modulul Integrare WinMentor?

Integrare bidirecțională cu ERP-ul WinMentor — similar cu SAGA, permite contabilității să rămână în WinMentor în timp ce operațiunile rulează în CRMconnect. Cine îl folosește: Finanțe, controlor, contabil extern Beneficiu cheie: Cel mai bun din fiecare categorie: păstrați WinMentor pentru conformita

Integrare WinMentor

Secțiune: Finanțe & Contabilitate
URL: /admin/winmentor
Titlu pagină: (2) WinMENTOR

Prezentare generală

Integrare bidirecțională cu ERP-ul WinMentor.

Valoare pentru business

Integrare bidirecțională cu ERP-ul WinMentor — similar cu SAGA, permite contabilității să rămână în WinMentor în timp ce operațiunile rulează în CRMconnect.

Cine îl folosește: Finanțe, controlor, contabil extern
Beneficiu cheie: Cel mai bun din fiecare categorie: păstrați WinMentor pentru conformitatea contabilă, câștigați CRMconnect pentru operațiuni.

Cazuri tipice de utilizare:

Sincronizarea facturilor și plăților în WinMentor
Importul datelor master din WinMentor în CRM

Prezentare rapidă

Accesarea modulului

Din bara laterală de administrare, navigați la WinMentor Integration, sau deschideți direct URL-ul:

/admin/winmentor

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările existente ale integrării WinMentor. Folosiți-o pentru a căuta, filtra, sorta și acționa în masă asupra elementelor.

Acțiuni frecvente

Vizualizare înregistrări existente — deschideți Integrare WinMentor din bara laterală pentru a vedea vizualizarea listă.
Căutare și filtrare — folosiți caseta de căutare și filtrele de coloane pentru a găsi înregistrări.
Creare înregistrare nouă — faceți clic pe butonul Adaugă / Nou (sau urmați URL-ul „Creare" de mai sus) și completați câmpurile obligatorii.
Editare înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea de detaliu, apoi folosiți acțiunea de editare.
Ștergere înregistrare — folosiți acțiunea de ștergere a rândului; ștergerea poate fi soft sau hard în funcție de modul.
Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri prin bifele și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente (export, ștergere, schimbare status, etc., acolo unde este suportat).

Warning

Exporturile WinMentor sunt bazate pe perioadă — re-exportul unei perioade deja importate creează înregistrări duplicate în WinMentor. Coordonați-vă cu contabilul înainte de fiecare export pentru a confirma ce perioade fiscale sunt deja închise.

Tip

Mapați fiecare tip de document (factură, factură storno, plată, factură furnizor) la tipul de document corect din WinMentor înainte de primul export. O mapare greșită clasifică documentele incorect în WinMentor — corectarea ulterioară necesită intervenție manuală în ambele sisteme.

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/winmentor