Planificator marketing
Secțiune: Marketing & Comunicare
URL:/admin/marketing_planner
Titlu pagină: Marketing Planner
Prezentare generală
Planificatorul marketing este un instrument de management al campaniilor pe mai multe canale pentru email și marketing prin SMS. Oferă un editor vizual de șabloane de email (React Email Editor), constructor de segmente de audiență, programare campanii și analize de performanță bazate pe Highcharts.
Valoare pentru business
Rulează campanii de email și SMS țintite din interiorul CRM — nu este necesară o platformă de marketing separată. Segmentele sunt construite direct din datele CRM, astfel că targetarea este întotdeauna actualizată.
- Cine îl folosește: Manageri de marketing, administratori CRM, echipe de generare a cererii
- Beneficiu cheie: Atinge segmente specifice de clienți cu campanii personalizate fără a exporta date într-un instrument extern.
- Metrici influențate: Rata de deschidere a email-urilor, rata de click, lead-uri atribuite campaniei, rata de livrare SMS
Cazuri de utilizare tipice:
- Buletin informativ lunar pentru toți clienții activi segmentați pe industrie
- Trimitere SMS promoțional clienților cu activitate întreruptă în ultimele 90 de zile
- Serie de email-uri de re-angajare pentru lead-uri care s-au răcit după primul contact
- Email de follow-up post-eveniment cu conținut personalizat per segment de participanți
Accesarea modulului
Din bara laterală de administrare, navighează la Planificator marketing, sau deschide direct URL-ul:
/admin/marketing_planner
Concepte cheie
| Concept | Descriere |
|---|---|
| Campanie | O inițiativă de trimitere denumită cu o audiență definită, canal, programare și conținut |
| Segment | Un grup dinamic de clienți sau lead-uri definit prin criterii de câmpuri CRM |
| Șablon email | Un design de email reutilizabil construit cu editorul drag-and-drop React Email Editor |
| Șablon SMS | Un mesaj text reutilizabil cu câmpuri de îmbinare |
| Canal | Email sau SMS; configurat per campanie |
Acțiuni frecvente
- Creează campanie — definește numele campaniei, canalul, segmentul și programarea.
- Construiește segmentul de audiență — folosește constructorul de segmente pentru a filtra clienți/lead-uri după orice câmp CRM.
- Proiectează șablonul de email — deschide editorul drag-and-drop pentru a crea email-uri HTML responsive.
- Creează șablon SMS — scrie un șablon de text cu câmpuri de personalizare prin îmbinare.
- Programează sau trimite — setează o dată/oră de trimitere sau declanșează o trimitere imediată.
- Vizualizează analiticele — urmărește deschideri, click-uri, respingeri și dezabonări în dashboard-ul Highcharts.
- Gestionează limitele de trimitere — configurează limitele zilnice/orare de email pentru a proteja livrabilitatea.
Configurați limitele zilnice/orare de trimitere email în setări înainte de lansarea unei campanii mari — depășirea limitelor de rată ale furnizorului de email poate declanșa probleme de livrabilitate care afectează toate emailurile de ieșire de pe platformă, nu doar campania.
Segmentele din Planificatorul Marketing sunt evaluate din datele live CRM la momentul trimiterii. Dacă valoarea câmpului unui contact se schimbă între crearea segmentului și trimiterea campaniei, audiența reflectă starea curentă, nu starea de la momentul proiectării segmentului.
Sursă: crm-connect-main/app/modules/marketing_planner