Câmpuri Personalizate

Secțiune: Setări & Administrare
URL: /admin/custom_fields
Titlu pagină: (2) Câmpuri personalizate

Prezentare generală

Definiți câmpuri personalizate pe orice tip de înregistrare pentru a captura date specifice afacerii dvs.

Valoare pentru business

Definiți câmpuri personalizate pe orice tip de înregistrare — capturați date specifice afacerii dvs. care nu se potrivesc schemei implicite. Soluția care previne „vom păstra asta într-un tabel Excel".

Cine îl folosește: Administrator IT, operațiuni, analiști de business
Beneficiu principal: Adaptează platforma la afacerea dvs. fără personalizări costisitoare.

Cazuri de utilizare tipice:

Adăugați câmpul „Industrie" pe clienți pentru analiza ICP
Câmpul personalizat „Cod Proiect" pe facturi pentru conformitatea cu clientul
„Canal Sursă" pe lead-uri pentru atribuire

Prezentare rapidă

Accesarea modulului

Din bara laterală de administrare, navigați la Câmpuri Personalizate, sau deschideți direct URL-ul:

/admin/custom_fields

Vizualizare listă

Vizualizarea listă afișează înregistrările existente de câmpuri personalizate. Folosiți-o pentru a căuta, filtra, sorta și efectua acțiuni în masă asupra elementelor.

Acțiuni frecvente

Vizualizare înregistrări existente — deschideți Câmpuri Personalizate din bara laterală pentru a vedea vizualizarea listă.
Căutare și filtrare — utilizați caseta de căutare și filtrele de coloană pentru a găsi înregistrări.
Creare înregistrare nouă — faceți clic pe butonul Adaugă / Nou (sau accesați URL-ul „Creare" de mai sus) și completați câmpurile obligatorii.
Editare înregistrare — faceți clic pe un rând pentru a deschide vizualizarea detaliu, apoi utilizați acțiunea de editare.
Ștergere înregistrare — utilizați acțiunea de ștergere a rândului; ștergerea poate fi soft sau hard în funcție de modul.
Operațiuni în masă — selectați mai multe rânduri prin casetele de selectare și aplicați o acțiune în masă din bara de instrumente (export, ștergere, schimbare status etc., acolo unde este acceptat).

Warning

Ștergerea unui câmp personalizat elimină permanent toate datele stocate în acel câmp pe fiecare înregistrare din sistem — fără posibilitate de recuperare. Exportați sau notați datele înainte de ștergere dacă există vreo șansă să fie necesare ulterior.

Tip

Folosiți tipul de câmp Dropdown cu opțiuni predefinite (în loc de text liber) pentru orice câmp utilizat în filtre sau rapoarte. Câmpurile text liber acumulează variante de scriere ("Cluj", "Cluj-Napoca", "cluj") care strică silențios gruparea în rapoarte.

API

Acest modul este disponibil prin REST API.

Autentificare. Toate cererile API necesită antetul authtoken: <token> (generați unul la /admin/api/api_management). URL de bază. https://domeniu-dvs.tld/api/

Endpoint-uri cheie:

Metodă	Cale	Scop
`GET`	`{{base_url}}custom_fields/:type`	Listează toate Câmpurile Personalizate după Tip
`GET`	`{{base_url}}custom_fields/items/3`	O Factură

Consultați schemele complete de payload, parametrii de interogare și exemplele de răspuns în Referința API (`Câmpuri Personalizate`).

Capturat: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Sursă: demo.crmconnect.io/admin/custom_fields