Egyéni Mezők

Szakasz: Beállítások & Adminisztráció
URL: /admin/custom_fields

Áttekintés

Egyéni mezők meghatározása bármely rekordtípuson a vállalkozásod specifikus adatainak rögzítéséhez.

Üzleti érték

Egyéni mezők meghatározása bármely rekordtípuson — a vállalkozásodra jellemző adatok rögzítése, amelyek nem férnek bele az alap sémába. A menekülési kijárat, amely megakadályozza a „csak egy táblázatban tartjuk" hozzáállást.

• Ki használja: IT rendszergazda, operáció, üzleti elemzők
• Fő előny: Adaptálja a platformot a vállalkozásodhoz drága testreszabások nélkül.

Tipikus felhasználási esetek:

• „Iparág" mező hozzáadása ügyfelekhez ICP-elemzéshez
• „Projekt kód" egyéni mező számlákon az ügyfél megfelelőséghez
• „Forráscsatorna" leadeken az attributáláshoz

Modul elérése

Az admin oldalsávból navigálj az Egyéni Mezők menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:

/admin/custom_fields

Lista nézet

A lista nézet a meglévő egyéni mező rekordokat mutatja.

Általános műveletek

1. Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg az Egyéni Mezők modult az oldalsávból.
2. Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket.
3. Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
4. Rekord szerkesztése — kattints egy sorra és használd a szerkesztés műveletet.
5. Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét.
6. Tömeges műveletek — jelöld ki a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból.

API

Hitelesítés. authtoken: <token> fejléc | Alap URL. https://your-domain.tld/api/

← Vissza a dokumentáció indexéhez