Munkafolyamat: Projekt → Számla

Érintett modulok: Értékesítési lehetőségek · Projektek · Feladatok · Munkaidő-nyilvántartás · Kiadások · Számlák
Ki használja: Projektmenedzser, Tanácsadók, Implementációs csapatok, Pénzügy
Tipikus időtartam: Napok – hónapok (a projekt időtartama alatt)

Áttekintés

A szolgáltatásnyújtási munkafolyamat: projekt megnyílik (általában egy nyert értékesítési lehetőségből), a munkát feladatokon és munkaidő-nyilvántartáson keresztül rögzítik, kiadásokat csatolnak, és végül mindez számlává konvertálódik. Ideális szolgáltató cégeknek, tanácsadóknak, IT vállalatoknak és ügynökségeknek.

Folyamat diagram

[NYERT ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉG]
  │  ↓ Projekt létrehozása (kézzel vagy lehetőségből)
  │
[PROJEKT]
  │  állapot: Nem kezdett → Folyamatban → Várakozás → Befejezett
  │
  ├── [FELADATOK]
  │     │  állapot: Nem kezdett → Folyamatban → Visszajelzésre vár → Kész
  │     │  ↓ Csapattagok naplózzák az időt feladatokon
  │     │
  │   [MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS / FELADAT STOPPEREK]
  │     │  elszámolható / nem elszámolható
  │     │  menedzser által jóváhagyott
  │     │
  └── [KIADÁSOK]
        │  projekthez csatolva bizonylatokkal
        │  elszámolható / nem elszámolható
        │
        ↓
[SZÁMLA]
  │  projektből generálva: elszámolható órák + elszámolható kiadások
  │  állapot: Vázlat → Elküldött → Fizetve
  │
[FIZETÉS]
  │
[PROJEKT BEFEJEZETT / ARCHIVÁLT]

Kulcslépések

1. Projekt létrehozása a nyert lehetőségből → határidők, mérföldkövek, csapat beállítása
2. Feladatok és munkaidő naplózása — minden elszámolható órát megfelelő feladathoz kell csatolni
3. Kiadások csatolása — utazás, szoftver, alvállalkozók stb.
4. Számla generálása a projektből → az összes elszámolható elem egy számlába kerül
5. Fizetés rögzítése a számla befolyásakor

← Vissza a munkafolyamat indexéhez