ParsePilot
Szakasz: Ügyfélkapcsolat-kezelés
URL:/admin/parsepilot
Áttekintés
A ParsePilot egy AI-alapú dokumentumelemző modul, amely az OpenAI API-t használja feltöltött fájlokból — PDF-ekből és képekből — strukturált adatok kinyerésére, és az kinyert értékeket automatikusan CRMconnect rekordokba képezi le. A dolgozók beolvasott számlát, nyugtát vagy hasonló dokumentumot töltenek fel egy modális felületen; a ParsePilot elküldi a fájlt az OpenAI-nak, megkapja az elemzett mezőket, és előre kitölti a megfelelő űrlapot, hogy a rekord kézi adatbevitel nélkül átnézhető és menthető legyen.
A modul 500 MB méretig támogat fájlokat, fogad PDF-et és általános képformátumokat (PNG, JPG, JPEG, WebP, TIFF), és a beállítási panelen keresztül korlátozható bizonyos oldalakra vagy dokumentumtípusokra. Egy opcionális megbízhatósági küszöb kiszűri az alacsony megbízhatóságú mező-kinyeréseket, mielőtt azok elérnek a felhasználóhoz.
Üzleti érték
A szállítói számlák, nyugták vagy más bejövő dokumentumok adatainak manuális bevitele a CRM-be lassú és hibalehetőségekkel teli. A ParsePilot megszünteti ennek nagy részét azáltal, hogy egy feltöltött beolvasást másodperceken belül előre kitöltött űrlappá alakít, lehetővé téve, hogy a dolgozók az átnézésre és jóváhagyásra összpontosítsanak a gépelés helyett.
- Ki használja: Pénzügyi és back-office dolgozók, akik bejövő dokumentumokat (számlák, vásárlási megrendelések, nyugták) dolgoznak fel; rendszergazdák, akik konfigurálják az OpenAI kapcsolatot és az oldal jogosultságokat.
- Fő előny: AI-alapú adatkinyerés beolvasott vagy digitális dokumentumokból közvetlenül CRMconnect űrlapokba, csökkentve a kézi beviteli időt és a beviteli hibákat.
Tipikus felhasználási esetek:
- Szállítói számla PDF feltöltése; a ParsePilot kinyeri a szállító nevét, dátumát, tételsorait és végösszegeit, majd előre kitölti a kiadás vagy vásárlás űrlapot.
- Nyugtafotó feltöltése és az összeg és dátum automatikus kinyerése.
- Dokumentumelemzés korlátozása bizonyos CRMconnect oldalakra (pl. csak a számlák vagy kiadások képernyőkön) a beállítási panelen keresztül.
- Megbízhatósági küszöb beállítása, hogy csak a magas megbízhatóságú mező-kinyerések legyenek elfogadva — a bizonytalan értékek üresek maradnak kézi átnézéshez.
Modul elérése
/admin/parsepilot/settings — a beállítási oldal az elsődleges belépési pont (az index útvonal 404-et ad vissza). A modális felület be van ágyazva azokba az oldalakba, ahol az elemzés engedélyezve van, és nem érhető el közvetlenül URL-en keresztül.
Csak rendszergazdák férhetnek hozzá a beállítási oldalhoz és menthetnek konfigurációt. A parsepilot létrehozási jogosultsággal rendelkező dolgozók aktiválhatnak dokumentumelemzést a modálból.
Főbb fogalmak
| Fogalom | Leírás |
|---|---|
| OpenAI API kulcs | A titkos kulcs az OpenAI szolgáltatáshoz intézett hívások hitelesítéséhez dokumentumelemzés céljából. |
| Dokumentumtípus | Az elemzett dokumentum kategóriája (pl. számla). Meghatározza, hogy az AI mely mezőket próbálja kinyerni. |
| Megbízhatósági küszöb | 0.0 és 1.0 közötti érték. Az ennél alacsonyabb pontszámú kinyert mezők el vannak dobva a felhasználónak való bemutatás előtt. |
| Engedélyezett oldalak | Vesszővel elválasztott CRMconnect oldalazonosítók listája, ahol a ParsePilot modál elérhető. |
| Nyelvek | Az AI-nak átadott tipp(ek) a feltöltött dokumentumok várható nyelvéről, javítva a kinyerés pontosságát. |
| Elemzési modál | Az engedélyezett oldalakon aktiválható felületi overlay, amely lehetővé teszi a dolgozóknak fájl feltöltését és kinyert mezők átnézését. |
| Adókeresés | Belső API hívás (/admin/parsepilot/find_tax_by_rate), amely egy kinyert adókulcsot párosít egy meglévő adórekorddal az adatbázisban. |
| Támogatott formátumok | PDF és képfájlok (PNG, JPG, JPEG, WebP, TIFF és más image/* MIME típusok). |
| Max. feltöltési méret | 500 MB fájlonként. |
Általános műveletek
- OpenAI kulcs konfigurálása — menj a
/admin/parsepilot/settingsoldalra, add meg az OpenAI API kulcsot, állítsd be a várt dokumentum-nyelv(eket), és mentsd el. - Megbízhatósági küszöb beállítása — a beállításokban adj meg egy tizedes értéket 0 (összes elfogadása) és 1 (csak tökéletesen biztos kinyerések) között.
- Elemzés engedélyezése adott oldalakon — a beállításokban jelöld ki vagy add meg a CRMconnect oldalazonosítókat, ahol a ParsePilot modálnak meg kell jelennie, majd mentsd el.
- Dokumentum elemzése — egy engedélyezett oldalon (pl. új számla) kattints a ParsePilot ikonra vagy gombra a modál megnyitásához, töltsd fel a PDF-et vagy képet, és várd meg, amíg az AI visszaküldi a kinyert mezőket. Nézd át az előre kitöltött értékeket, szükség esetén javíts, majd mentsd el a rekordot szokás szerint.
- Alacsony megbízhatóságú mezők átnézése — a konfigurált megbízhatósági küszöb alá eső mezők nem töltődnek elő; a dolgozóknak kézzel kell beírniuk ezeket, ami szándékos minőség-ellenőrzési lépés.
- Elemzett adókulcs párosítása — a ParsePilot automatikusan meghívja az adókeresési végpontot egy egyező ÁFA-kulcs megtalálásához a CRMconnect-ben; ha nincs találat, nem található hiba jelenik meg és az adómezőt kézzel kell kiválasztani.