Számlák
Szakasz: Értékesítés & Számlázás
URL:/admin/invoices
Áttekintés
A számlák az ügyfeleknek kiállított jogi értékesítési dokumentumok. A modul nyomon követi az állapotot (vázlat, elküldött, fizetett, részben fizetett, lejárt), fizetési linkeket, e-számlázást és emlékeztetőket.
Üzleti érték
A jogi értékesítési dokumentum, amely elindítja a pénzbeszedést. Nyomon követi az állapotot (vázlat → elküldött → fizetett / lejárt / részben fizetett), támogatja az e-számlázást, fizetési linkeket, automatizált emlékeztetőket és banki egyeztetést.
- Ki használja: Pénzügy / kintlevőség, értékesítési operációk, vezetők
- Fő előny: Csökkenti a kinnlevőség behajtási napokat (DSO) az emlékeztetők automatizálásával és a „fizessen most" lehetőséggel.
- Befolyásolt mutatók: DSO, % időben fizetett számlák, kintlevőség korosítás
Tipikus felhasználási esetek:
- Számla kiállítása elfogadott értékesítési megrendelésből egy kattintással
- Automatikus fizetési emlékeztetők küldése +7, +14, +30 nappal a lejárat után
- Az ügyfél fizetési linken keresztül fizet — a fizetés automatikusan egyeztetve van
- E-számlák exportálása az adóhatóságnak (pl. román e-Factura)
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj a Számlák menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/invoices
Lista nézet
A lista nézet a meglévő számla rekordokat mutatja. Használd keresésre, szűrésre, rendezésre és tömeges műveletekre.
Létrehozás / szerkesztés
Nyisd meg a létrehozás űrlapot új számla rekord hozzáadásához. Meglévő rekord szerkesztése ugyanazt az előre kitöltött űrlapot használja.
Általános műveletek
- Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg a Számlák modult az oldalsávból a lista nézethez.
- Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket a rekordok megkereséséhez.
- Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
- Rekord szerkesztése — kattints egy sorra a részlet nézet megnyitásához, majd használd a szerkesztés műveletet.
- Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét; a törlés lehet soft vagy hard a modultól függően.
- Tömeges műveletek — jelöld ki a jelölőnégyzetekkel a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból.
API
Hitelesítés. Minden API kéréshez szükséges a authtoken: <token> fejléc (generálj egyet a /admin/api/api_management oldalon).
Alap URL. https://your-domain.tld/api/
| Metódus | Útvonal | Cél |
|---|---|---|
POST |
{{base_url}}invoices |
Új számla hozzáadása |
GET |
{{base_url}}invoices?nr_page&per_page |
Összes számla listázása |
GET |
{{base_url}}invoices/:id |
Egy számla lekérése |
GET |
{{base_url}}invoices/search/test |
Számla keresése |
PUT |
{{base_url}}invoices/:id |
Számla frissítése |
DELETE |
{{base_url}}delete/invoices/85 |
Számla törlése |