Értékesítési Megrendelések
Szakasz: Értékesítés & Számlázás
URL:/admin/estimates
Áttekintés
Az értékesítési megrendelés az a kereskedelmi dokumentum, amely megerősíti az ügyféllel egyeztetett termékeket, mennyiségeket és árakat. Elfogadott ajánlatból vagy közvetlenül értékesítési képviselőtől generálódik. Elfogadás után egy kattintással számlává alakítható.
Üzleti érték
Összeköti az ajánlatot a végrehajtással — megszünteti az adatok újbóli bevitelét és rövidíti az ajánlattól a bevételbeérkezésig tartó ciklust.
- Ki használja: Értékesítési képviselők, raktárkezelők, pénzügy
- Fő előny: Teljes nyomon követhetőség Ajánlat → Értékesítési Megrendelés → Számla adatveszteség nélkül
Tipikus felhasználási esetek:
- Elfogadott ajánlat automatikus konvertálása → Értékesítési Megrendelés → Számla
- Megrendelés felvétele terepen értékesítési képviselő által
- Belső megrendelés késői szállításhoz vagy egyedi gyártáshoz
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj az Értékesítési Megrendelések menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/estimates
Lista nézet
Állapotok
| Állapot | Jelentés |
|---|---|
| Vázlat | Létrehozva, nem megerősítve — szabadon szerkeszthető |
| Elküldött | Megerősítés céljából elküldve az ügyfélnek |
| Elutasított | Az ügyfél visszautasította |
| Elfogadott | Elfogadva — szállításra és számlázásra kész |
| Lejárt | Az érvényességi dátum lejárt |
| Visszavont | Belsőleg visszavonva |
| Számlázott | Kiszámlázva — teljes ciklus |
Általános műveletek
- Értékesítési megrendelés létrehozása — Hozzáadás gomb vagy konverzió elfogadott ajánlatból
- Küldés az ügyfélnek — email generálása PDF-fel + ügyfélportál linkkel
- Elfogadás — állapot módosítása Elfogadottra (manuálisan vagy az ügyfél által a portálon)
- Konverzió számlává — Elfogadott Megrendelésből → az összes sor automatikusan másolódik
- Szállítási bizonylat létrehozása — Elfogadott Megrendelésből → raktár előkészíti a szállítást
- Tömeges műveletek — exportálás, állapot módosítás, törlés többes kijelöléssel
API
Hitelesítés: authtoken: <token> fejléc
Alap URL: https://your-domain.tld/api/
| Metódus | Útvonal | Cél |
|---|---|---|
POST |
{{base_url}}estimates |
Értékesítési megrendelés létrehozása |
GET |
{{base_url}}estimates?nr_page&per_page |
Megrendelések listázása |
GET |
{{base_url}}estimates/21 |
Egy megrendelés lekérése |
GET |
{{base_url}}estimates/search/plus |
Megrendelések keresése |
PUT |
{{base_url}}estimates/21 |
Megrendelés frissítése |
DELETE |
{{base_url}}delete/estimates/78 |
Megrendelés törlése |