Verkaufsaufträge
Bereich: Vertrieb & Abrechnung
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Überblick
Ein Verkaufsauftrag ist das kaufmännische Dokument, das die mit dem Kunden vereinbarten Produkte, Mengen und Preise bestätigt. Er wird aus einem akzeptierten Angebot generiert oder direkt von einem Vertriebsmitarbeiter erstellt und mit einem Klick in eine Rechnung umgewandelt.
Geschäftlicher Nutzen
Verbindet Angebotserstellung mit Ausführung — eliminiert Daten-Neuerfassung und verkürzt den Zyklus vom Angebot bis zur Zahlung.
- Wer es nutzt: Vertriebsmitarbeiter, Lageroperatoren, Finanzen
- Hauptvorteil: Vollständige Rückverfolgbarkeit Angebot → Verkaufsauftrag → Rechnung ohne Datenverlust
Auf einen Blick
Zugriff auf dieses Modul
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Listenansicht
Status
| Status | Bedeutung |
|---|---|
| Entwurf | Erstellt, unbestätigt — frei bearbeitbar |
| Gesendet | An Kunden zur Bestätigung gesendet |
| Abgelehnt | Vom Kunden abgelehnt |
| Akzeptiert | Akzeptiert — bereit für Lieferung und Fakturierung |
| Abgelaufen | Gültigkeitsdatum überschritten |
| Storniert | Intern storniert |
| Fakturiert | Fakturiert — vollständiger Zyklus |
Häufige Aktionen
- Verkaufsauftrag erstellen — Hinzufügen-Schaltfläche oder Umwandlung aus akzeptiertem Angebot
- An Kunden senden — generiert E-Mail mit PDF + Kundenportal-Link
- Akzeptieren — Status auf Akzeptiert ändern (manuell oder Kunde im Portal)
- In Rechnung umwandeln — aus akzeptiertem Auftrag → alle Zeilen werden automatisch kopiert
- Lieferschein erstellen — aus akzeptiertem Auftrag → Lager bereitet Lieferung vor
- Massenoperationen — Export, Statusänderung, Löschen bei Mehrfachauswahl
API
| Methode | Pfad | Zweck |
|---|---|---|
POST |
{{base_url}}estimates |
Verkaufsauftrag erstellen |
GET |
{{base_url}}estimates?nr_page&per_page |
Alle auflisten |
GET |
{{base_url}}estimates/21 |
Einen Auftrag |
GET |
{{base_url}}estimates/search/plus |
Suchen |
PUT |
{{base_url}}estimates/21 |
Aktualisieren |
DELETE |
{{base_url}}delete/estimates/78 |
Löschen |
Quelle: crm-connect-main/app/modules/estimates · URL: /admin/estimates
Konvertieren Sie einen akzeptierten Auftrag mit einem Klick in eine Rechnung — alle Positionen, Preise, Steuern und Kundendaten werden automatisch kopiert.
Aus einem akzeptierten Auftrag können Sie auch direkt einen Lieferschein erstellen — das Lager beginnt mit der Kommissionierung, während die Rechnung parallel ausgestellt wird.