Rechtsabteilung
Abgedeckte Rollen: Jurist · Rechtsberater · DSB (Datenschutzbeauftragter) · Compliance-Manager
Hauptmodule: Verträge · DSGVO · Dokumente · Benutzerdefinierte Felder · Aktivitätsprotokoll
Für wen ist dieser Leitfaden
| Rolle | Was sie in CRMConnect erledigen |
|---|---|
| Jurist | Verträge verwalten, Klauseln prüfen, Unterzeichnungsprozesse koordinieren |
| DSB | DSGVO-Compliance überwachen, Zugriffsanfragen bearbeiten, Datenverarbeitungsregister pflegen |
| Compliance-Manager | Richtlinien implementieren, Audits durchführen, Aktivitätsprotokolle prüfen |
Vertragsmanagement
Wo: /admin/contracts
Vertragslebenszyklus
Vertragsvorlage erstellen
↓
Vertrag aus Angebot oder Verkaufschance generieren
↓
Interne Genehmigung (Workflow-Automatisierung)
↓
An Kunden senden (Portal-Link)
↓
Digitale Unterschrift einholen
↓
Aktiv — verfolgen (Ablaufdatum-Erinnerungen)
Wichtige Vertragsfelder
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
startdate / expirydate |
Gültigkeitszeitraum |
contract_value |
Vertragswert (Finanzcontrolling) |
signed |
Unterzeichnungsstatus |
not_visible_to_client |
Für Kundenportal ausblenden |
Ablaufverfolgung
Konfigurieren Sie in Workflow-Automatisierung automatische Erinnerungen:
- 90 Tage vor Ablauf → Aufgabe für Account Manager
- 30 Tage vor Ablauf → Eskalations-E-Mail an Vorgesetzten
- Am Ablauftag → CRM-Benachrichtigung
→ Vertrag: Genehmigung + Unterschrift
DSGVO-Compliance
Wo: /admin/gdpr
DSGVO-Modul-Funktionen
- Einwilligungsverfolgung — wer was wann zugestimmt hat
- Verarbeitungsregister — welche Daten gesammelt werden und warum
- Zugriffsanfragen — Kundenanfragen für Datenkopien oder Löschung
- Datenpurge — personenbezogene Daten aus abgeschlossenen Leads entfernen
Empfohlene DSGVO-Konfiguration
- Einwilligungsformulare für alle Lead-Erfassungsformulare aktivieren
- Datenspeicherdauer konfigurieren (z. B. inaktive Leads nach 2 Jahren anonymisieren)
- Zugriffsberechtigungen einschränken — nur zuständige Mitarbeiter können personenbezogene Daten sehen
Dokumentenverwaltung
Wo: /admin/document_management
Zentrale Ablage für:
- Unterzeichnete Vertragsexemplare
- Compliance-Zertifikate
- Interne Richtlinien und SOPs
- Rechtliche Gutachten
Schnellreferenz
Workflows: Vertrag: Genehmigung + Unterschrift · Lead → Zahlung
Module: Verträge · DSGVO · Dokumentenverwaltung · Aktivitätsprotokoll
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Verwenden Sie den Genehmigungsworkflow im Dokumentenmanagement für alle Verträge vor der Unterzeichnung — kein Vertrag sollte ohne die erforderlichen internen Genehmigungen einen Kunden erreichen.
Vertragsverneuerungsalarme (60 und 30 Tage) über Workflow-Automatisierung sind die wichtigste Automatisierung der Rechtsabteilung.