Kundenportal

Login-URL: /authentication/login
Haupt-URL: /clients/invoices
Für: Endkunden · Einkaufende Unternehmen (keine Distributoren)

Was es ist

Das Kundenportal ist der private Bereich jedes Kunden für den Zugriff auf kaufmännische Dokumente aus seiner Beziehung mit Ihnen: Rechnungen, Angebote, Verträge, Aufträge, Support-Tickets, Projekte. Der Kunde sieht den Produktkatalog nicht und gibt keine Bestellungen über dieses Portal auf — diese Funktionen sind ausschließlich im Distributoren-Portal verfügbar.

Design: Linke Seitenleiste mit Bereichen nach Kategorie, Hauptinhalt rechts.

Authentifizierung

URL: /authentication/login

Dieselbe URL wie das Distributoren-Portal. Wenn derselbe Kontakt Zugriff auf beide Portaltypen hat, wählt er in Schritt 2 den Portaltyp.

2-stufiger Login:

E-Mail → System identifiziert das Konto
Passwort → Typauswahl bei mehreren Optionen

Navigationsstruktur

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ CRMconnect                                           │
├──────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ Dashboard        │                                   │
│                  │  [Inhalt des aktiven Bereichs]    │
│ Kaufmännisch ▼   │                                   │
│  Dokumente       │                                   │
│  Rechnungen/Zahl.│                                   │
│  Verkaufsaufträge│                                   │
│  Angebote        │                                   │
│  Proformas       │                                   │
│  Kontoauszug     │                                   │
│  Lieferungen     │                                   │
│                  │                                   │
│ Support ▼        │                                   │
│  Ankündigungen   │                                   │
│  Ticket öffnen   │                                   │
│  Tickets         │                                   │
│                  │                                   │
│ [Avatar] Name    │                                   │
│ Firma            │                                   │
└──────────────────┴───────────────────────────────────┘

Kaufmännisch → Rechnungen & Zahlungen

URL: /clients/invoices

Vollständige Liste der an den Kunden ausgestellten Rechnungen:

Spalte	Beschreibung
Rechnungs-Nr.	Rechnungsnummer — klicken für PDF und Details
Datum	Ausstellungsdatum
Fälligkeitsdatum	Zahlungsfrist
Betrag	Gesamtbetrag incl. MwSt.
Status	`BEZAHLT` · `ÜBERFÄLLIG` · `UNBEZAHLT` · `TEILWEISE BEZAHLT`

Kundenaktionen:

Rechnungs-PDF herunterladen
Online bezahlen (falls Gateway konfiguriert — Stripe etc.)
Details und teilweise Zahlungshistorie anzeigen
Schnelllink zum Kontoauszug

Kaufmännisch → Verkaufsaufträge

URL: /clients/estimates

Vom Vertriebsteam ausgestellte Verkaufsaufträge — der Kunde kann sie annehmen oder ablehnen:

Spalte	Beschreibung
Auftrags-Nr.	Auftragsnummer
Betreff	Name oder Beschreibung
Gesamt	Gesamtwert
Gültig bis	Ablaufdatum
Status	`Entwurf` · `Gesendet` · `Akzeptiert` · `Abgelehnt` · `Abgelaufen`

Kundenaktionen:

Annehmen mit einem Klick (wenn Status = Gesendet)
Ablehnen mit optionalem Grund
PDF herunterladen
Kommentare hinterlassen (auch für den Vertriebsagenten sichtbar)

Kaufmännisch → Angebote

URL: /clients/proposals

Vom Vertriebsteam gesendete kaufmännische Angebote:

Spalte	Beschreibung
Angebots-Nr.	Angebotsnummer
Angebotsbetreff	Angebotstitel
Gesamt	Gesamtwert
Gültig bis	Ablaufdatum
Status	`AKZEPTIERT` · `ABGELEHNT` · `OFFEN` · `ABGELAUFEN`

Kundenaktionen:

Vollständiges Angebot im Portal lesen
Direkt aus dem Portal annehmen oder ablehnen
Kommentare vor der Entscheidung — für den Agenten sichtbar
PDF herunterladen

Wichtig: Wenn das Ablaufdatum verstrichen ist, verschwinden die Schaltflächen „Annehmen/Ablehnen". Der Agent muss das Datum verlängern oder das Angebot erneut senden.

Kaufmännisch → Verträge

URL: /clients/contracts

Liste der aktiven und historischen Verträge:

Vollständigen Vertrag im Portal anzeigen
PDF herunterladen
Digitale Unterschrift — wenn der Vertrag eine Unterschrift erfordert, unterschreibt der Kunde direkt aus dem Portal ohne Ausdrucken
Status: Aktiv · Abgelaufen · Storniert

Kaufmännisch → Proformarechnungen

URL: /clients/proformas

Ausgestellte Proformas — der Kunde lädt das PDF für Vorauszahlungen herunter. Der Proforma-Status aktualisiert sich, wenn die Zahlung erfasst wird.

Kaufmännisch → Kontoauszug

URL: /clients/statement

Vollständige Finanzposition:

Offener Saldo — aktuell fälliger Gesamtbetrag
Historie aller Rechnungen + Zahlungen + Gutschriften
Nach Zeitraum filterbar
PDF-Export und Druck für die Buchhaltung

Kaufmännisch → Lieferungen

URL: /warehouse/warehouse_client/shipments

Kunde verfolgt Lieferstatus für seine Bestellungen:

AWB-Nummer und Kurier
Status: Im Transit · Geliefert · Retoure
Direkter Tracking-Link zum Kurier (Innoship / Cargus / FanCourier)

Support & Ressourcen → Tickets

URL: /clients/tickets

Neues Ticket öffnen: /clients/open_ticket

Betreff, Abteilung, Priorität, Nachricht
Anhänge (Screenshots, Dokumente)

Bestehende Tickets verfolgen:

Status: Offen · Beantwortet · Geschlossen
Letzte Antwort direkt in der Liste sichtbar
Auf Ticket klicken → vollständige Konversation + Schaltfläche „Antworten"

Tickets erscheinen sofort in /admin/tickets für das Support-Team.

Support & Ressourcen → Projekte

URL: /clients/projects

Falls der Kunde aktive Projekte hat (Implementierung, Beratung, Bau):

Projektfortschritt und Fertigstellungsprozentsatz
Meilensteine mit Lieferterminen
Sichtbare Aufgaben (wenn der Lieferant die Sichtbarkeit aktiviert hat)
Möglichkeit, Aufgaben zu kommentieren

Support & Ressourcen → Wissensdatenbank

URL: /knowledge-base

Die öffentlichen Artikel des Lieferanten:

Produkt- und Dienstleistungs-FAQ
Benutzer- und Installationsleitfäden
Handelsbedingungen
Video-Tutorials (falls verfügbar)
Volltextsuche in Artikeln

Kundenprofil

URL: /clients/profile

Der Kunde kann aktualisieren:

Persönliche Kontaktdaten (Vorname, Nachname, Telefon)
Portal-Zugangspasswort

Nicht änderbar: Unternehmensdaten (USt-IdNr., Name, Adresse, IBAN) — diese werden ausschließlich vom Administrator verwaltet.

Zugriffskonfiguration (Admin)

Kundenportal-Konto erstellen

/admin/clients → Kunden öffnen
Registerkarte Kontakte → Kontakt bearbeiten oder hinzufügen
„Kein Konto erstellen" deaktivieren (do_not_create_account)
E-Mail + Passwort ausfüllen → speichern
Kontakt erhält eine Bestätigungs-E-Mail (falls konfiguriert)

Granulare Berechtigungen pro Kontakt

Berechtigung	Sichtbarer Bereich
Rechnungen	Rechnungen & Zahlungen + Kontoauszug
Kostenvoranschläge	Verkaufsaufträge
Angebote	Angebote
Verträge	Verträge
Projekte	Projekte
Tickets	Support-Tickets

Falls ein Kontakt keine Berechtigungen aktiviert hat, ist der Portalzugriff gesperrt, auch wenn er ein Konto hat.

Passwort zurücksetzen

Aus /admin/clients → Kontakt → Schaltfläche Passwort-Reset-Link senden — der Kunde erhält eine E-Mail mit einem 24 Stunden gültigen Link.

Referenzen

Distributoren-Portal · Lieferanten-Portal · Angebote · Rechnungen · Verträge · Tickets · Workflow: B2B-Portal

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