Erste Schritte mit CRMconnect

Diese Seite erläutert die Anmeldung, das Admin-Layout und die Navigationsmuster, die in jedem Modul wiederkehren.

1. Anmelden

Öffnen Sie https://ihre-domain.tld/admin (z. B. https://demo.crmconnect.io/admin) und melden Sie sich mit Ihren Mitarbeiter-Zugangsdaten an. Falls Sie noch kein Konto haben, bitten Sie Ihren Administrator, eines unter Mitarbeiter → Mitarbeiter hinzufügen anzulegen.

Wenn die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für Ihr Konto aktiviert ist, werden Sie nach der Passworteingabe zur Eingabe eines TOTP-Codes aus Ihrer Authenticator-App aufgefordert.

2. Das Admin-Layout

Der Admin-Bereich ist in drei Bereiche aufgeteilt:

Linke Seitenleiste — Hauptnavigation. Module sind gruppiert (CRM, Vertrieb, Betrieb usw.). Klicken Sie auf einen übergeordneten Eintrag, um dessen Untermodule aufzuklappen.
Obere Leiste — globale Suche, Benachrichtigungen, Sprachumschalter, das +-Menü für schnelle Erstellung und Ihr Profil-Dropdown.
Hauptbereich — der Inhalt des aktuellen Bildschirms: ein Dashboard, eine Listenansicht, eine Datensatzdetailansicht oder ein Formular.

3. Allgemeine UI-Muster

Jedes Modul verwendet dieselben Konventionen — haben Sie eines gelernt, verstehen Sie alle anderen:

Listenansicht — eine Tabelle mit Suche, Spaltenfiltern, Sortierung und Seitennavigation. Klicken Sie auf eine Zeile, um die Detailansicht zu öffnen.
Registerkarten oben — Schnellfilter nach Status (z. B. Rechnungen: Entwürfe / Gesendet / Bezahlt / Überfällig).
Schaltflächen in der Symbolleiste — Massenaktionen (Exportieren, Importieren, Löschen) und die primäre Aktion Neu hinzufügen.
Detailansicht — alle Daten eines einzelnen Datensatzes, oft in Registerkarten (Übersicht, Aktivität, Dateien, Notizen, Zugehörig).
Inline-Bearbeitung / Formulare — die meisten Felder können direkt bearbeitet werden; komplexe Änderungen öffnen eine dedizierte Formularseite.
Prüfprotokoll / Aktivität — jeder Datensatz enthält ein chronologisches Protokoll der Änderungen und Kommentare.

4. Die ersten 10 Minuten

Wir empfehlen neuen Administratoren, diese Schritte in der angegebenen Reihenfolge durchzuführen, bevor sie mit der Anpassung beginnen:

Einstellungen → Allgemeine Einstellungen — Firmennamen, Adresse, Steuerdaten und Standardwährung festlegen.
Einstellungen → Benutzerdefinierte Felder — branchenspezifische Felder für Kunden/Leads/Rechnungen hinzufügen.
HR & Personal → Mitarbeiter — das Team einladen und Rollen zuweisen.
Finanzen → Steuern / Zahlungsarten / Währungen — Mehrwertsteuersätze und akzeptierte Zahlungsmethoden konfigurieren.
Vertrieb & Abrechnung → Artikel — Ihren Produkt-/Dienstleistungskatalog laden (oder aus Excel importieren).
CRM → Kunden — bestehende Kunden importieren (oder manuell hinzufügen).
Vertrieb & Abrechnung → Rechnungen — Ihre erste Rechnung von A bis Z ausstellen, um das Setup zu validieren.

5. Weitere Schritte

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