Workflow: Lead → Zahlung

Beteiligte Module: Leads · Verkaufschancen · Angebote · Verträge · Rechnungen · Zahlungen
Wer es nutzt: SDR, Vertriebsmitarbeiter, Vertriebsleiter, Finanzen
Typische Dauer: 1 Tag – 6 Monate (abhängig vom Verkaufszyklus)

Überblick

Dies ist der Kern-Vertriebsworkflow in CRMConnect: vom ersten Kontakt mit einem Interessenten bis zur Zahlungseinholung. Jede Phase hat ein dediziertes Modul; Übergänge zwischen Modulen werden durch explizite Aktionen (Konvertierung, Erstellung aus einem bestehenden Datensatz) vorgenommen, die die vollständige Historie erhalten.

Ablaufdiagramm

[LEAD]
  │  konfigurierbarer Status (Pipeline + Phase)
  │  ↓ In Verkaufschance konvertieren (manuell)
  │
[VERKAUFSCHANCE]
  │  Status: konfigurierbar aus Einstellungen
  │  ↓ Angebot erstellen
  │
[ANGEBOT]
  │  Entwurf (6) → Gesendet (4) → Angesehen (1) → Akzeptiert (3)
  │                                              ↘ Abgelehnt (2) / Überarbeitet (5)
  │  ↓ In Rechnung ODER in Verkaufsauftrag konvertieren
  │
[VERTRAG] ←── optional, aus akzeptiertem Angebot oder eigenständig
  │  digital / manuell unterzeichnet
  │
[RECHNUNG]
  │  Entwurf (6) → Gesendet (1) → Teilw. bezahlt (3) → Bezahlt (2)
  │                               ↘ Überfällig (4) / Storniert (5)
  │
[ZAHLUNG]
  │  manuell oder über Gateway erfasst
  │
[ABGESCHLOSSEN - GEWONNEN ✓]

Schritt für Schritt

1. Lead — Interessenten erfassen

Wo: /admin/leads

Wie ein Lead eingeht:

Manuell: Lead hinzufügen-Schaltfläche
Webformular: auf der Website eingebettetes Formular
E-Mail-Pipe: an die konfigurierte Erfassungsadresse gesendete E-Mail
Excel-Import: /admin/excelimport
Facebook Lead Ads: automatisch über /admin/facebookleadsintegration
Workflow-Automatisierung: Auslöser bei externem Ereignis

Lead-Status sind vollständig konfigurierbar. Übliche Beispiele: Neu, Kontaktiert, Qualifiziert, Demo geplant, Angebot gesendet. Leads können manuell als Verloren (mit Grund) oder Junk markiert werden.

2. Verkaufschance — Interessenten qualifizieren

Wo: /admin/opportunities

Aus dem Lead → Verkaufschance hinzufügen oder direkt unter /admin/opportunities.

Schlüsselfelder: Name, Wert, erwartetes Abschlussdatum, Pipeline-Phase, Wahrscheinlichkeit.

3. Angebot — Kommerzielles Dokument senden

Wo: /admin/proposals

Aus Verkaufschance → Angebot erstellen → Inhalte und Preiszeilen ausfüllen → Senden → Kunde erhält E-Mail mit Link.

Wenn Kunde aus Portal akzeptiert: Status wechselt auf Akzeptiert. Kann in Rechnung oder Verkaufsauftrag umgewandelt werden.

4. Vertrag — Optional

Wo: /admin/contracts

Falls der Deal einen formellen Vertrag erfordert → aus akzeptiertem Angebot erstellen → unterzeichnen (digital oder manuell).

5. Rechnung — Zahlungsdokument

Wo: /admin/invoices

Aus akzeptiertem Angebot oder Verkaufsauftrag → In Rechnung umwandeln → Senden → Kunde erhält E-Mail mit PDF + Zahlungslink.

6. Zahlung — Zahlungseingang erfassen

Wo: /admin/payments

Aus Rechnung → Zahlung erfassen → Betrag, Datum, Zahlungsart, Referenz ausfüllen.

Bei Vollzahlung → Rechnungsstatus = Bezahlt → Provision wird nach X Tagen berechnet.

Stolperstellen

Problem	Lösung
Angebot abgelaufen, Kunde kann nicht akzeptieren	`open_till`-Datum verlängern oder Status manuell auf Offen setzen
Rechnung ohne Zahlung bezahlt	`estimate_auto_convert_to_invoice_on_client_accept = 1` in Einstellungen prüfen
Provision nicht berechnet	Provisionsrichtlinie und Wartezeit prüfen

Modulreferenzen

Leads · Verkaufschancen · Angebote · Verträge · Rechnungen · Zahlungen

Tip

Jede Stufe in diesem Workflow füllt automatisch die nächste aus — verwenden Sie Konvertierungsaktionen statt manueller Dokumenterstellung, um den vollständigen rückverfolgbaren Kettenerhalt.

Warning

Überspringen Sie nicht den Vertragsschritt, wenn dieser rechtlich erforderlich ist.