Przepływ: Lead → Płatność

Zaangażowane moduły: Leady · Szanse sprzedaży · Oferty · Umowy · Faktury · Płatności
Kto używa: SDR, Agent sprzedaży, Kierownik sprzedaży, Finanse
Typowy czas trwania: 1 dzień – 6 miesięcy (zależnie od cyklu sprzedaży)

Przegląd

To jest podstawowy przepływ sprzedaży w CRMConnect: od pierwszego kontaktu z potencjalnym klientem do uzyskania płatności. Każda faza ma dedykowany moduł; przejścia między modułami są wykonywane przez jawne akcje (konwersja, tworzenie z istniejącego rekordu), które zachowują pełną historię.

Diagram przepływu

[LEAD]
  │  konfigurowalny status (pipeline + faza)
  │  ↓ Konwertuj na szansę sprzedaży (ręcznie)
  │
[SZANSA SPRZEDAŻY]
  │  Status: konfigurowalny z ustawień
  │  ↓ Utwórz ofertę
  │
[OFERTA]
  │  Szkic (6) → Wysłana (4) → Obejrzana (1) → Zaakceptowana (3)
  │                                           ↘ Odrzucona (2) / Zrewidowana (5)
  │  ↓ Konwertuj na fakturę LUB na zamówienie sprzedaży
  │
[UMOWA] ←── opcjonalnie, z zaakceptowanej oferty lub samodzielnie
  │  podpisana cyfrowo / ręcznie
  │
[FAKTURA]
  │  Szkic (6) → Wysłana (1) → Cz. opłacona (3) → Opłacona (2)
  │                             ↘ Przeterminowana (4) / Anulowana (5)
  │
[PŁATNOŚĆ]
  │  zarejestrowana ręcznie lub przez bramkę płatności
  │
[ZAMKNIĘTA — WYGRANA ✓]

Krok po kroku

1. Lead — Przechwytywanie potencjalnych klientów

Gdzie: /admin/leads

Jak lead trafia do systemu:

• Ręcznie: przycisk Dodaj lead
• Formularz internetowy: osadzony formularz na stronie
• Email Pipe: e-mail wysłany na skonfigurowany adres przechwytujący
• Import Excel: /admin/excelimport
• Facebook Lead Ads: automatycznie przez /admin/facebookleadsintegration
• Automatyzacja przepływów: wyzwalacz przy zewnętrznym zdarzeniu

Statusy leadów są w pełni konfigurowalne. Typowe przykłady: Nowy, Skontaktowany, Zakwalifikowany, Demo zaplanowane, Wysłano ofertę. Leady można ręcznie oznaczyć jako Utracony (z powodem) lub Spam.

2. Szansa sprzedaży — Kwalifikowanie potencjalnych klientów

Gdzie: /admin/opportunities

Z leada → Dodaj szansę sprzedaży lub bezpośrednio pod /admin/opportunities.

Kluczowe pola: nazwa, wartość, oczekiwana data zamknięcia, faza pipeline, prawdopodobieństwo.

3. Oferta — Wysyłanie dokumentu handlowego

Gdzie: /admin/proposals

Z szansy sprzedaży → Utwórz ofertę → Uzupełnij treść i linie cenowe → Wyślij → Klient otrzymuje e-mail z linkiem.

Gdy klient akceptuje z portalu: status zmienia się na Zaakceptowana. Można konwertować na fakturę lub zamówienie sprzedaży.

4. Umowa — Opcjonalnie

Gdzie: /admin/contracts

Jeśli transakcja wymaga formalnej umowy → utwórz z zaakceptowanej oferty → podpisz (cyfrowo lub ręcznie).

5. Faktura — Dokument płatności

Gdzie: /admin/invoices

Z zaakceptowanej oferty lub zamówienia sprzedaży → Konwertuj na fakturę → Wyślij → Klient otrzymuje e-mail z PDF + linkiem płatności.

6. Płatność — Rejestracja wpływu płatności

Gdzie: /admin/payments

Z faktury → Zarejestruj płatność → Uzupełnij kwotę, datę, sposób płatności, numer referencyjny.

Przy pełnej płatności → Status faktury = Opłacona → Prowizja naliczana po X dniach.

Pułapki

Dokumentacja modułów

Leady · Szanse sprzedaży · Oferty · Umowy · Faktury · Płatności