Dział Prawny
Role: Prawnik · Doradca prawny · IOD (Inspektor Ochrony Danych) · Menedżer ds. zgodności
Główne moduły: Umowy · RODO · Dokumenty · Pola niestandardowe · Dziennik aktywności
Dla kogo jest ten przewodnik
| Rola | Co robią w CRMConnect |
|---|---|
| Prawnik | Zarządzanie umowami, weryfikacja klauzul, koordynacja procesów podpisywania |
| IOD | Monitorowanie zgodności z RODO, obsługa wniosków dostępowych, prowadzenie rejestru przetwarzania danych |
| Menedżer ds. zgodności | Implementacja polityk, przeprowadzanie audytów, sprawdzanie dzienników aktywności |
Zarządzanie umowami
Gdzie: /admin/contracts
Cykl życia umowy
Tworzenie szablonu umowy
↓
Generowanie umowy z oferty lub szansy sprzedaży
↓
Wewnętrzne zatwierdzenie (automatyzacja przepływów)
↓
Wysyłka do klienta (link do portalu)
↓
Uzyskanie podpisu cyfrowego
↓
Aktywna — śledzenie (przypomnienia o wygaśnięciu)
Ważne pola umów
| Pole | Znaczenie |
|---|---|
startdate / expirydate |
Okres ważności |
contract_value |
Wartość umowy (kontrola finansowa) |
signed |
Status podpisania |
not_visible_to_client |
Ukryj w portalu klienta |
Śledzenie wygaśnięcia
Skonfiguruj automatyczne przypomnienia w Automatyzacji przepływów:
- 90 dni przed wygaśnięciem → zadanie dla Account Managera
- 30 dni przed wygaśnięciem → e-mail eskalacyjny do przełożonego
- W dniu wygaśnięcia → powiadomienie CRM
→ Zatwierdzenie i podpis umowy
Zgodność z RODO
Gdzie: /admin/gdpr
Funkcje modułu RODO
- Śledzenie zgód — kto, co i kiedy wyraził zgodę
- Rejestr przetwarzania — jakie dane są zbierane i dlaczego
- Wnioski dostępowe — wnioski klientów o kopię lub usunięcie danych
- Usuwanie danych — usuwanie danych osobowych z zamkniętych leadów
Zalecana konfiguracja RODO
- Aktywuj formularze zgód dla wszystkich formularzy przechwytywania leadów
- Skonfiguruj okresy przechowywania danych (np. anonimizuj nieaktywne leady po 2 latach)
- Ogranicz uprawnienia dostępu — tylko odpowiedzialni pracownicy mogą widzieć dane osobowe
Zarządzanie dokumentami
Gdzie: /admin/document_management
Centralne repozytorium dla:
- Podpisanych egzemplarzy umów
- Certyfikatów zgodności
- Wewnętrznych polityk i SOP
- Opinii prawnych
Szybka dokumentacja
Przepływy: Zatwierdzenie i podpis umowy · Lead → Płatność
Moduły: Umowy · RODO · Zarządzanie dokumentami · Dziennik aktywności