Specjalista ds. Płac
Dział: HR & Zasoby Ludzkie (współpraca z Finansami)
Poziom: Operacyjny
Główny cel: Miesięczne obliczanie i przetwarzanie wynagrodzeń — poprawnie, terminowo, ze wszystkimi zintegrowanymi składnikami
Co robi ta rola
Specjalista ds. Płac zbiera wszystkie składniki wynagrodzeń z CRMconnect (zatwierdzone listy obecności, prowizje sprzedaży, premie KPI, diety, potrącenia), oblicza wynagrodzenie netto każdego pracownika, generuje odcinki płacowe i przekazuje dane do księgowości.
Ważne: Płace w CRMconnect nie są przetwarzane automatycznie. Każdy odcinek płacowy jest tworzony i zatwierdzany ręcznie przez Specjalistę ds. Płac.
Miesięcznie używane moduły
| Moduł | Gdzie go znaleźć | Do czego go używasz |
|---|---|---|
| Płace HR | HR → Płace | Główny moduł — tworzenie odcinków |
| Listy obecności | HR → Listy obecności | Dni przepracowane / urlopy / nieobecności |
| Profil HR | HR → Profil HR | Aktywne umowy, dane osobowe, potrącenia |
| Prowizje sprzedaży | Sprzedaż → Prowizje | Skumulowane prowizje handlowców |
| Wypłata prowizji | Sprzedaż → Wypłata | Zatwierdzanie i eksport prowizji miesiąca |
Miesięczna rutyna płacowa (zalecany harmonogram)
Dni 1–3 nowego miesiąca (dla poprzedniego)
Krok 1 — Zbieranie danych
- Listy obecności → wszystkie "Zatwierdzone"?
- Prowizje sprzedaży → wszystkie zatwierdzone przez Dyrektora Sprzedaży?
- Profile HR → aktywne umowy z
contract_status = 'valid'?
Krok 2 — Premie KPI 4. Manager/HR przesyła premie KPI na pracownika 5. HR Płace → Premie KPI → ręcznie wprowadź wartości
Krok 3 — Generowanie odcinków 6. HR Płace → Odcinki płacowe → Nowy odcinek dla każdego pracownika:
- System pre-wypełnia: wynagrodzenie podstawowe + dni z listy + prowizja + premia KPI
- Zweryfikuj czy kwoty są poprawne
- System oblicza: brutto → składki → podatek → netto
- Zapisz jako szkic
- Przejrzyj wszystkie szkice → zweryfikuj że kwota netto jest rozsądna
- Zatwierdź odcinki → status zmienia się na "Zatwierdzone"
Krok 4 — Dystrybucja i eksport 9. Rozesłaj odcinki pracownikom 10. Wyeksportuj raport płacowy → przekaż do księgowości (SAGA/WinMentor)
Kluczowe wskaźniki
| Wskaźnik | Cel |
|---|---|
| Odcinki przetworzone terminowo | 100% |
| Błędy płacowe | 0 |
| Niezatwierdzone listy przy dniu przetwarzania | 0 |
Umowy bez contract_status=valid |
0 aktywnych bez ważnej umowy |
Praktyczne wskazówki
Nie generuj odcinków bez zatwierdzonych list obecności. Odcinek na podstawie niezatwierdzonej listy może być błędny.
Sprawdzaj prowizje przed płacami, nie po. Jeśli Dyrektor Sprzedaży nie zatwierdził prowizji do dnia przetwarzania → eskaluj → poczekaj.
Eksportuj raport płacowy tego samego dnia co zatwierdzenie. Księgowość potrzebuje dokładnych danych.
Archiwizuj zatwierdzone odcinki — nigdy ich nie usuwaj. Odcinki płacowe są dokumentami prawnie ważnymi. Mogą być wymagane przez pracownika, urząd skarbowy lub sądy latami.