Portal klienta

URL logowania: /authentication/login
Główny URL: /clients/invoices
Dla: Klienci końcowi · Firmy kupujące (niebędące dystrybutorami)

Czym jest

Portal klienta to prywatny obszar każdego klienta służący dostępowi do dokumentów handlowych z jego relacji z Tobą: faktury, oferty, umowy, zamówienia, zgłoszenia serwisowe, projekty. Klient nie widzi katalogu produktów i nie składa zamówień przez ten portal — te funkcje są dostępne wyłącznie w Portalu Dystrybutorów.

Projekt: Lewy pasek boczny z sekcjami pogrupowanymi według kategorii, treść główna po prawej.

Uwierzytelnianie

URL: /authentication/login

Ten sam URL co Portal Dystrybutorów. Jeśli ten sam kontakt ma dostęp do obu typów portali, w kroku 2 wybiera typ portalu.

2-etapowe logowanie:

1. E-mail → system identyfikuje konto
2. Hasło → wybór typu przy wielu opcjach

Struktura nawigacji

┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ CRMconnect                                           │
├──────────────────┬───────────────────────────────────┤
│ Panel            │                                   │
│                  │  [Zawartość aktywnej sekcji]       │
│ Handlowe       ▼ │                                   │
│  Dokumenty       │                                   │
│  Faktury/Płatn.  │                                   │
│  Zamówienia sp.  │                                   │
│  Oferty          │                                   │
│  Proformy        │                                   │
│  Wyciąg          │                                   │
│  Dostawy         │                                   │
│                  │                                   │
│ Wsparcie       ▼ │                                   │
│  Ogłoszenia      │                                   │
│  Otwórz zglosz.  │                                   │
│  Zgłoszenia      │                                   │
│                  │                                   │
│ [Avatar] Imię    │                                   │
│ Firma            │                                   │
└──────────────────┴───────────────────────────────────┘

Handlowe → Faktury i płatności

URL: /clients/invoices

Pełna lista faktur wystawionych klientowi:

Akcje klienta:

• Pobierz PDF faktury
• Zapłać online (jeśli skonfigurowano bramkę — Stripe itp.)
• Wyświetl szczegóły i historię częściowych płatności
• Szybki link do Wyciągu z konta

Handlowe → Zamówienia sprzedaży

URL: /clients/estimates

Zamówienia sprzedaży wystawione przez zespół handlowy — klient może je zaakceptować lub odrzucić:

Akcje klienta:

• Zaakceptuj jednym kliknięciem (gdy status = Wysłane)
• Odrzuć z opcjonalnym powodem
• Pobierz PDF
• Dodaj komentarze (widoczne również dla agenta handlowego)

Handlowe → Oferty

URL: /clients/proposals

Oferty handlowe wysłane przez zespół handlowy:

Akcje klienta:

• Przeczytaj pełną ofertę w portalu
• Zaakceptuj lub Odrzuć bezpośrednio z portalu
• Komentarze przed podjęciem decyzji — widoczne dla agenta
• Pobierz PDF

Ważne: Gdy data wygaśnięcia minęła, przyciski „Zaakceptuj/Odrzuć" znikają. Agent musi przedłużyć datę lub ponownie wysłać ofertę.

Handlowe → Umowy

URL: /clients/contracts

Lista aktywnych i historycznych umów:

• Wyświetl pełną umowę w portalu
• Pobierz PDF
• Podpis cyfrowy — gdy umowa wymaga podpisu, klient podpisuje bezpośrednio z portalu bez drukowania
• Statusy: Aktywna · Wygasła · Anulowana

Handlowe → Faktury proforma

URL: /clients/proformas

Wystawione proformy — klient pobiera PDF do przedpłat. Status proformy aktualizuje się po zarejestrowaniu płatności.

Handlowe → Wyciąg z konta

URL: /clients/statement

Pełna pozycja finansowa:

• Otwarty saldo — całkowita bieżąca należna kwota
• Historia wszystkich faktur + płatności + not kredytowych
• Filtrowalne według okresu
• Eksport PDF i drukowanie dla działu księgowości

Handlowe → Dostawy

URL: /warehouse/warehouse_client/shipments

Klient śledzi status dostawy swoich zamówień:

• Numer AWB i kurier
• Status: W transporcie · Dostarczone · Zwrot
• Bezpośredni link śledzenia do kuriera (Innoship / Cargus / FanCourier)

Wsparcie → Zgłoszenia

URL: /clients/tickets

Otwórz nowe zgłoszenie: /clients/open_ticket

• Temat, dział, priorytet, wiadomość
• Załączniki (zrzuty ekranu, dokumenty)

Śledzenie istniejących zgłoszeń:

• Status: Otwarte · Odpowiedziane · Zamknięte
• Ostatnia odpowiedź widoczna bezpośrednio na liście
• Kliknij zgłoszenie → pełna rozmowa + przycisk „Odpowiedz"

Zgłoszenia pojawiają się natychmiast w /admin/tickets dla zespołu wsparcia.

Wsparcie → Projekty

URL: /clients/projects

Jeśli klient ma aktywne projekty (wdrożenie, doradztwo, budowa):

• Postęp projektu i procent ukończenia
• Kamienie milowe z datami dostawy
• Widoczne zadania (gdy dostawca włączył widoczność)
• Możliwość komentowania zadań

Wsparcie → Baza wiedzy

URL: /knowledge-base

Publiczne artykuły dostawcy:

• FAQ dotyczące produktów i usług
• Przewodniki użytkownika i instalacji
• Warunki handlowe
• Samouczki wideo (jeśli dostępne)
• Wyszukiwanie pełnotekstowe w artykułach

Profil klienta

URL: /clients/profile

Klient może zaktualizować:

• Osobowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon)
• Hasło dostępu do portalu

Nie można zmienić: Dane firmowe (NIP, nazwa, adres, IBAN) — zarządzane wyłącznie przez administratora.

Konfiguracja dostępu (Admin)

Tworzenie konta portalu klienta

1. /admin/clients → otwórz klienta
2. Zakładka Kontakty → edytuj kontakt lub dodaj nowy
3. Wyłącz „Nie twórz konta" (do_not_create_account)
4. Uzupełnij e-mail + hasło → zapisz
5. Kontakt otrzyma e-mail potwierdzający (jeśli skonfigurowano)

Szczegółowe uprawnienia dla kontaktu

Jeśli kontakt nie ma włączonych uprawnień, dostęp do portalu jest zablokowany, nawet jeśli ma konto.

Resetowanie hasła

Z /admin/clients → Kontakt → przycisk Wyślij link resetowania hasła — klient otrzymuje e-mail z linkiem ważnym przez 24 godziny.

Dokumentacja

Portal Dystrybutorzy · Portal Dostawcy · Oferty · Faktury · Umowy · Zgłoszenia · Przepływ: Portal B2B

← Powrót do portali

Zarejestrowano live z demo.crmconnect.io · URL: /clients/