Szanse sprzedaży

Sekcja: Zarządzanie Relacjami z Klientami
URL: /admin/opportunities

Przegląd

Szanse sprzedaży reprezentują zakwalifikowane transakcje z przypisaną wartością, oczekiwaną datą zamknięcia i fazą pipeline. Są pomostem między leadem a zamkniętą umową lub fakturą.

Wartość biznesowa

Reprezentuje zakwalifikowane transakcje — pomost między leadem a zamknięciem — z wartością, oczekiwaną datą, prawdopodobieństwem i fazą. Podstawa prognozowania przychodów i odpowiedzialności zespołu sprzedaży.

• Kto używa: Agenci sprzedaży, Kierownik sprzedaży, Finanse, Zarządzanie
• Główna korzyść: Przekształca „przeczucie" o pipeline w uzasadnioną liczbę w prognozie.
• Wpływane metryki: Wskaźnik pokrycia pipeline, dokładność ważonej prognozy, prędkość sprzedaży

Dostęp do modułu

/admin/opportunities

Częste akcje

1. Przeglądaj istniejące rekordy
2. Wyszukuj i filtruj
3. Utwórz nowy rekord — Kliknij Dodaj / Nowy
4. Edytuj rekord
5. Usuń rekord
6. Operacje masowe