Opportunités
Section : Gestion de la Relation Client
URL :/admin/opportunities
Vue d'ensemble
Les Opportunités représentent des deals qualifiés avec une valeur associée, une date de clôture prévue et une étape de pipeline. Elles constituent le lien entre un lead et un contrat ou une facture clôturé(e).
Valeur Métier
Représente les deals qualifiés — le pont entre un lead et un contrat signé — avec valeur, date de clôture prévue, probabilité et étape. La base des prévisions de revenus et de la responsabilisation de l'équipe commerciale.
- Qui l'utilise : Commerciaux, directeurs commerciaux, finance, direction
- Bénéfice principal : Transforme un "ressenti" sur le pipeline en un chiffre défendable dans une prévision.
Accès au module
/admin/opportunities
Actions courantes
- Consulter les opportunités — ouvrir Opportunités depuis la barre latérale.
- Rechercher et filtrer — utiliser la recherche et les filtres de colonnes.
- Créer une nouvelle opportunité — cliquer sur Ajouter et remplir les champs requis.
- Modifier une opportunité — cliquer sur une ligne pour ouvrir le détail, puis modifier.
- Supprimer — utiliser l'action supprimer de la ligne.
- Prévoir le chiffre d'affaires — utiliser les valeurs pondérées pour les prévisions trimestrielles.
API
| Méthode | Chemin | Objectif |
|---|---|---|
POST |
{{base_url}}opportunities |
Ajouter une opportunité |
GET |
{{base_url}}opportunities |
Lister toutes |
GET |
{{base_url}}opportunities/1 |
Une opportunité |
PUT |
{{base_url}}opportunities/:id |
Mettre à jour |
DELETE |
{{base_url}}delete/opportunities/42 |
Supprimer |
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Consignez tous les engagements verbaux en notes dans l'opportunité — quand l'opportunité est transmise, le collègue qui la reprend voit le contexte complet sans avoir à redemander.
Ne convertissez pas une opportunité directement en facture sans créer de contrat si cela est légalement requis. Une facture sans contrat signé n'a pas de base contractuelle.