ParsePilot
Section : CRM
URL :/admin/parsepilot
Vue d'ensemble
ParsePilot est un module d'analyse de documents alimenté par l'IA qui utilise l'API OpenAI pour extraire des données structurées à partir de fichiers téléchargés — PDFs et images — et mapper automatiquement les valeurs extraites dans les enregistrements CRMConnect. Le personnel télécharge une facture scannée ou un reçu ; ParsePilot envoie le fichier à OpenAI, reçoit les champs analysés et pré-remplit le formulaire concerné.
Valeur Métier
La saisie manuelle de données à partir de factures fournisseurs, reçus ou autres documents entrants est lente et sujette aux erreurs. ParsePilot élimine la majeure partie de ce travail en convertissant un scan téléchargé en formulaire pré-rempli en quelques secondes.
- Qui l'utilise : Finance et back-office traitant les documents entrants ; administrateurs qui configurent la connexion OpenAI.
- Bénéfice principal : Extraction de données par IA depuis des documents scannés ou numériques directement dans les formulaires CRMConnect, réduisant le temps de saisie et les erreurs.
Accès au module
/admin/parsepilot/settings
Concepts clés
| Concept | Description |
|---|---|
| Clé API OpenAI | Clé secrète pour authentifier les appels au service OpenAI |
| Type de document | Catégorie du document analysé (ex. invoice) |
| Seuil de confiance | Valeur entre 0,0 et 1,0 ; les champs sous ce score sont ignorés |
| Pages activées | Liste des pages CRMConnect où la modal ParsePilot est disponible |
| Langues | Indications passées à l'IA sur les langues attendues des documents |
| Taille max de téléchargement | 500 Mo par fichier |
Actions courantes
- Configurer la clé OpenAI — aller dans les paramètres, saisir la clé API et la langue attendue.
- Définir un seuil de confiance — entrer une valeur décimale entre 0 et 1.
- Activer sur des pages spécifiques — sélectionner les pages CRMConnect où la modal doit apparaître.
- Analyser un document — sur une page activée, cliquer sur l'icône ParsePilot, télécharger un PDF ou image, revoir les champs extraits, puis sauvegarder.
- Vérifier les champs de faible confiance — les champs sous le seuil ne sont pas pré-remplis et doivent être saisis manuellement.
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Définissez le seuil de confiance à 0,7 ou plus — les champs extraits en dessous de ce score restent vides pour révision manuelle.
ParsePilot nécessite votre propre clé API OpenAI — chaque document analysé est facturé sur votre compte OpenAI. Surveillez l'utilisation après activation.