Démarrer avec CRMconnect
Cette page présente la connexion, la disposition de l'admin et les modèles de navigation qui se répètent dans chaque module.
1. Connexion
Ouvrez https://votre-domaine.tld/admin et connectez-vous avec vos identifiants. Si vous n'avez pas encore de compte, demandez à votre administrateur d'en créer un dans Personnel → Ajouter Personnel.
Si l'authentification à deux facteurs (2FA) est activée sur votre compte, vous serez invité à entrer un code TOTP depuis votre application d'authentification après avoir saisi votre mot de passe.
2. La disposition de l'admin
L'admin est divisé en trois zones :
- Barre latérale gauche — navigation principale. Les modules sont regroupés (CRM, Ventes, Opérations, etc.). Cliquez sur un élément de niveau supérieur pour développer ses sous-modules.
- Barre supérieure — recherche globale, notifications, sélecteur de langue, menu + pour créer des éléments, et votre menu profil.
- Zone principale — le contenu de l'écran courant : un tableau de bord, une vue liste, un détail d'enregistrement ou un formulaire.
3. Modèles d'interface courants
Chaque module utilise les mêmes conventions, donc une fois que vous en avez appris un, les autres suivent :
- Vue liste — un tableau avec recherche, filtres de colonnes, tri, pagination. Cliquez sur une ligne pour ouvrir la vue détail.
- Onglets en haut — filtres rapides par statut (ex. factures : Brouillons / Envoyées / Payées / En Retard).
- Boutons de la barre d'outils — actions en masse (export, import, suppression) et l'action principale Ajouter.
- Vue détail — données complètes d'un seul enregistrement, souvent divisé en onglets (Aperçu, Activité, Fichiers, Notes, Liés).
- Édition inline / formulaires — la plupart des champs peuvent être édités en ligne ; les modifications complexes ouvrent une page de formulaire dédiée.
- Journal d'audit / activité — chaque enregistrement porte un journal chronologique des modifications et commentaires.
4. Les 10 premières minutes
Nous recommandons aux nouveaux administrateurs de faire ceci dans l'ordre avant de personnaliser :
- Paramètres → Paramètres Généraux — définir le nom de l'entreprise, l'adresse, les informations fiscales et la devise par défaut.
- Paramètres → Champs Personnalisés — ajouter les champs spécifiques à votre activité sur clients/leads/factures.
- RH & Personnel → Personnel — inviter l'équipe et assigner les rôles.
- Finance → Taxes / Modes de Paiement / Devises — configurer les taux de TVA et les méthodes de paiement acceptées.
- Ventes & Facturation → Articles — charger votre catalogue produits/services (ou importer depuis Excel).
- CRM → Clients — importer les clients existants (ou commencer à ajouter manuellement).
- Ventes & Facturation → Factures — émettre votre première facture de bout en bout pour valider la configuration.