Първи Стъпки с CRMconnect
Вход
Отидете на https://demo.crmconnect.io/admin и въведете данните за достъп, предоставени от вашия администратор.
Навигация в Административния Панел
Основният интерфейс се състои от:
- Странична лента — бърз достъп до всички модули
- Лента за известия — чакащи задачи и известия
- Търсене — търсене на клиенти, фактури, задачи
Основни Понятия
| Понятие | Описание |
|---|---|
| Клиент | Бизнес или лице, с което имате търговска връзка |
| Lead | Потенциален клиент в стадий на преговори |
| Фактура | Официален документ за таксуване |
| Поръчка | Изпълнима поръчка за продажба или покупка |
Първи Стъпки
- Настройте данните на компанията в Общи Настройки
- Добавете първите си Клиенти
- Създайте Предложение или Поръчка за Продажба
- Издайте първата си Фактура