Мениджмънт
Обхванати роли: CEO / Генерален Директор · COO / Директор Операции · CFO / Финансов Директор · Общ Мениджър
Основни модули: DataPulse · Отчети · Цели · OKR · Пътна Карта Проекти · KPI Продажби · Маркетингови Кампании · Финанси · Обявления
За кого е този наръчник
Наръчникът е за ръководители, които трябва да имат бърз поглед върху представянето на бизнеса и да вземат информирани решения въз основа на данни от цялата организация.
Какво правите ежедневно в CRMConnect
Преглед на представянето
- DataPulse → проверете ключовите бизнес показатели за деня
- Отчети → прегледайте седмичния/месечен отчет за продажбите и финансите
- Цели → видете напредъка на екипа спрямо целите
Стратегическо управление
- OKR → следете напредъка на корпоративните цели за тримесечието
- KPI Продажби → сравнете резултатите на екипа по продажбите
- Маркетингови Кампании → прегледайте ROI по маркетингов канал
Финансов надзор
- Финанси / Салда по Сметки → проверете актуалните финансови салда
- Фактури / Плащания → преглед на просрочени вземания
Комуникации
- Обявления → публикувайте важни съобщения за целия екип
- Workflow Automation → преглеждайте и конфигурирайте автоматизирани процеси
Ключови URL адреси
| Действие | URL |
|---|---|
| DataPulse таблo | /admin/datapulse |
| OKR Цикли | /admin/okr |
| Отчети | /admin/reports |
| Цели | /admin/goals |
| Обявления | /admin/announcements |