Клиенти
Раздел: Управление на Клиентски Отношения
URL:/admin/clients
Преглед
Модулът Клиенти съхранява всяка клиентска организация, с която правите бизнес — основна идентичност (юридическо наименование, данъчен номер, адреси), основен контакт, класификация по групи/отстъпки и историята на отношенията (фактури, оферти, проекти, тикети, плащания).
Бизнес стойност
Единен, дедупликиран източник на истина за всяко клиентско взаимоотношение — замества разпръснати таблици, имейл нишки и разпокъсани знания. Всяко взаимодействие (фактури, оферти, тикети, проекти, комуникации, плащания) е свързано с клиентския запис, така че всеки член на екипа може да продължи откъдето е спрял друг.
- Кой използва: Продажби, мениджъри на акаунти, Customer Success, финанси/AR, агенти за поддръжка, ръководители
- Основна полза: Елиминира въпроса "кой е този клиент и какво имаме с него?" — отговорът е на един клик разстояние.
- Влияе на: Стойност на клиента за живота, процент повторни покупки, качество на клиентски данни
Достъп до Модула
От административния панел навигирайте до Клиенти, или отворете URL директно:
/admin/clients
Изглед на Списък
Изгледът на списък показва съществуващи клиентски записи. Използвайте го за търсене, филтриране, сортиране и масови действия.
Общи Действия
- Преглед на записи — отворете Клиенти от панела за навигация.
- Търсене и филтриране — използвайте полето за търсене и колоните за филтриране.
- Създаване на нов запис — кликнете Добавяне и попълнете задължителните полета.
- Редактиране на запис — кликнете на ред за отваряне на детайлния изглед, след това редактирайте.
- Изтриване на запис — използвайте действието за изтриване на реда.