Работен Процес: Lead → Приход
Засегнати модули: Потенциални Клиенти · Търговски Възможности · Предложения · Договори · Фактури · Плащания
Кой използва: SDR, Търговски Агент, Мениджър Продажби, Финанси
Типична продължителност: 1 ден – 6 месеца (зависи от цикъла на продажба)
Преглед
Това е основният работен процес за продажби в CRMConnect: от първия контакт с потенциален клиент до получаване на плащане. Всеки етап има dedicated модул; преходите между модулите се правят чрез явни действия (конверсия, създаване от съществуващ запис), запазващи пълната история.
Процес диаграма
[ПОТЕНЦИАЛЕН КЛИЕНТ]
│ конфигурируем статус (тръбопровод + етап)
│ ↓ Конвертиран в Търговска Възможност (ръчно, бутон "Добавяне на Възможност")
│
[ТЪРГОВСКА ВЪЗМОЖНОСТ]
│ статус: конфигурируем от Настройки → Статуси на Възможности
│ ↓ Създаване на Предложение (от възможността или директно)
│
[ПРЕДЛОЖЕНИЕ]
│ Чернова (6) → Изпратено (4) → Прегледано (1) → Прието (3)
│ ↘ Отхвърлено (2) / Преработено (5)
│ ↓ Конвертирано в Фактура ИЛИ в Поръчка за Продажба
│
[ДОГОВОР] ←── опционален, създаден от прието Предложение или независимо
│ цифрово / ръчно подписан
│
[ФАКТУРА]
│ Чернова (6) → Изпратена (1) → Частично Платена (3) → Платена (2)
│ ↘ Просрочена (4) / Анулирана (5)
│
[ПЛАЩАНЕ]
│ записано → Фактура → Платена (2)
│
[eFactura ANAF] ← Изпратена към ANAF (за румънски компании)