Munkafolyamat: Lead → Bevétel
Érintett modulok: Leadek · Értékesítési lehetőségek · Árajánlatok · Szerződések · Számlák · Fizetések
Ki használja: SDR, Értékesítési képviselő, Értékesítési menedzser, Pénzügy
Tipikus időtartam: 1 nap – 6 hónap (az értékesítési ciklustól függ)
Áttekintés
Ez a CRMConnect alapvető értékesítési munkafolyamata: az első kapcsolatfelvételtől a potenciális ügyféllel a fizetés beérkezéséig. Minden szakasznak dedikált modulja van; a modulok közötti átmenetek explicit műveleteken (konverzió, meglévő rekordból való létrehozás) keresztül történnek, amelyek megőrzik a teljes előzményt.
Folyamat diagram
[LEAD]
│ konfigurálható állapot (folyamat + szakasz)
│ ↓ Értékesítési lehetőséggé konvertálva (kézi, "Lehetőség hozzáadása" gomb)
│
[ÉRTÉKESÍTÉSI LEHETŐSÉG]
│ állapot: konfigurálható a Beállításokból → Lehetőség állapotok
│ ↓ Árajánlat létrehozása (lehetőségből vagy közvetlenül)
│
[ÁRAJÁNLAT]
│ Vázlat (6) → Elküldött (4) → Megtekintett (1) → Elfogadott (3)
│ ↘ Visszautasított (2) / Módosított (5)
│ ↓ Számlává VAGY Értékesítési megrendeléssé konvertálva
│
[SZERZŐDÉS] ←── opcionális, elfogadott árajánlatból vagy önállóan hozható létre
│ digitálisan / kézzel aláírva
│
[SZÁMLA]
│ Vázlat (6) → Elküldött (1) → Részben Fizetve (3) → Fizetve (2)
│ ↘ Lejárt (4) / Visszavont (5)
│
[FIZETÉS]
│ kézzel vagy átjárón keresztül rögzítve
│
[LEZÁRT - NYERT ✓]
Lépésről lépésre
1. Lead — A potenciális ügyfél rögzítése
Hol: /admin/leads
Hogyan kerül be a lead:
- Kézzel: Lead hozzáadása gomb a leadek listájából
- Webes űrlap: beágyazás a weboldaladon
- Email pipe: az e-mail zachvalási integráción konfigurált rögzítési email
- Excel import:
/admin/excelimport - Facebook Lead Ads: automatikusan a Facebook integráción keresztül
- Munkafolyamat automatizálás: kiváltás külső eseményen
2. Értékesítési lehetőség — A leadből üzlet
Konverzió: Lead rekordon → Lehetőség hozzáadása
3. Árajánlat — Az ajánlat
Hol: /admin/proposals
Az elfogadott árajánlat → automatikusan számlává konvertálható
4. Számla és fizetés
Hol: /admin/invoices
Fizetés rögzítésekor a jutalék automatikusan kiszámítódik (ha konfigurálva).