Lead Email Integráció
Szakasz: Ügyfélkapcsolat-kezelés
URL:/admin/leads/email_integration
Áttekintés
A lead email integráció bejövő e-maileket dolgoz fel leadekként, elemzési szabályokat alkalmazva a kulcsmezők automatikus kinyeréséhez.
Üzleti érték
Egy megosztott postafiókot (sales@, info@, contact@) strukturált lead folyamattá alakít azáltal, hogy automatikusan elemzi a bejövő e-maileket és leadeket hoz létre — így semmi sem vész el valaki postafiókjában.
- Ki használja: Értékesítés, marketing, ügyfélsiker
- Fő előny: Megszünteti a „megosztott postafiók fekete lyukat", ahol az érdeklődők eltűnnek.
Tipikus felhasználási esetek:
- Bejövő árajánlatkérések nyomon követett leadekké válnak a teljes e-mail szállal megőrizve
- Leadek automatikus irányítása a megfelelő képviselőhöz elemzési szabályok alapján
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj a Lead Email Integráció menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/leads/email_integration
Lista nézet
A lista nézet a meglévő lead email integráció rekordokat mutatja. Használd keresésre, szűrésre, rendezésre és tömeges műveletekre.
Általános műveletek
- Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg a Lead Email Integráció modult az oldalsávból a lista nézethez.
- Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket a rekordok megkereséséhez.
- Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
- Rekord szerkesztése — kattints egy sorra a részlet nézet megnyitásához, majd használd a szerkesztés műveletet.
- Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét; a törlés lehet soft vagy hard a modultól függően.
- Tömeges műveletek — jelöld ki a jelölőnégyzetekkel a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból (exportálás, törlés, állapot módosítás stb., ahol támogatott).