Jogi Osztály
Lefedett szerepkörök: Jogász · Jogi tanácsadó · Adatvédelmi tiszt (DPO) · Compliance menedzser
Elsődleges modulok: Szerződések · Dokumentumkezelés · GDPR · Árajánlatok · HR szerződések · Vásárlási szerződések · Munkafolyamat automatizálás
Kinek szól ez az útmutató
| Szerepkör | Mit csinálnak a CRMConnect-ben |
|---|---|
| Jogász / Jogi tanácsadó | Ügyfelekkel, szállítókkal és partnerekkel kötött szerződések szerkesztése és kezelése; lejáratok és megújítások figyelése |
| DPO (Adatvédelmi tiszt) | GDPR hozzájárulások kezelése, adattörlési kérések, compliance auditok |
| Compliance menedzser | Belső dokumentumok jóváhagyása, jóváhagyási folyamatok karbantartása, dokumentum archívum kezelése |
| Jogi titkár | Szerződéssablonok adminisztrálása, dokumentumok aláírásra küldése, aláírási állapotok nyomon követése |
Jogi dokumentumok térképe a CRMConnect-ben
SZERZŐDÉSEK (4 típus)
├── Ügyfél dokumentumok /admin/contracts
│ Ügyfél → digitális vagy kézi aláírás
├── Szállítói dokumentumok /admin/contracts_vendor
│ Szállító → digitális vagy kézi aláírás
├── Értékesítési lehetőség dok. /admin/contracts_opportunity
│ Lead/Lehetőség → értékesítési előkötelem
└── HR Szerződések /admin/hr_profile/contracts
Alkalmazott → egyéni munkaszerződés
BELSŐ DOKUMENTUMOK
└── Dokumentumkezelés /admin/document_management
Többszintű belső jóváhagyás → elektronikus aláírás
KERESKEDELMI JAVASLATOK (kváziszerződes)
└── Árajánlatok /admin/proposals
Digitális elfogadás/aláírás az ügyfél által
MEGFELELÉS & GDPR
└── GDPR /admin/gdpr
Hozzájárulások, törlési kérések, elfeledtetési jog
Ajánlott napi rutin
Reggel (15–20 perc)
1. 30 / 60 napon belül lejáró szerződések/admin/contracts → szűrj dateend ma és ma + 60 nap között
Indítsd el a megújítási folyamatot vagy küldj értesítést az ügyfélnek.
2. Jóváhagyásodra váró dokumentumok/admin/document_management → szűrj approval = 0 (te vagy a jóváhagyó)
Vizsgáld felül és hagyd jóvá, vagy visszaküldés megjegyzésekkel.
3. Elküldött, de alá nem írt szerződések/admin/contracts → szűrj signed = 0 ÉS elküldött
Kövesd fel az aláírást, lépj kapcsolatba az ügyféllel ha szükséges.
4. Függőben lévő GDPR kérések/admin/gdpr → megoldatlan törlési vagy adatexport kérések
Dolgozd fel a törvényes határidőn belül (30 nap).
A héten
- Hétfő: Az értékesítési csapat által frissen létrehozott szerződések áttekintése — standard záradékok ellenőrzése
- Szerda: Belső dokumentumok jóváhagyása a Dokumentumkezelésből
- Péntek: Szerződés állapot riport — hány van aláírva, hány függőben, hány lejár ebben a hónapban
Szerződés digitális aláírás
- Szerződés megnyitása → Aláírás küldése
- Email küldése az ügyfélnek egyedi linkel
- Ügyfél aláírja a portálon →
signed = 1+ PDF mentve - Mindkét fél kap visszaigazoló emailt az aláírt szerződéssel