Munkafolyamat: B2B Portál — Önkiszolgáló Ügyfél Megrendelés
Érintett modulok: Ügyfélportál · Árlisták · Értékesítési megrendelések · Ügyfelek & Ügyfélcsoportok · Számlák · Raktár · Árajánlatok · Munkafolyamat Automatizálás · Értékesítők
Ki használja: B2B Ügyfelek (Viszonteladók, Forgalmazók, Vállalati), Értékesítési ügynök, Raktár, Pénzügy
Tipikus időtartam: Órák – napok (portálos megrendelés leadásától a szállításig és számlázásig)
Áttekintés
A B2B Portál lehetővé teszi a viszonteladóknak, forgalmazóknak és vállalati ügyfeleknek, hogy közvetlenül adjanak le megrendeléseket a CRMConnect-ben anélkül, hogy minden tranzakcióhoz értékesítési ügynököt kellene bevonni. Az ügyfél a saját portálján hitelesít, tárgyalt árait mutató katalógust lát (az ügyfélhez vagy ügyfélcsoportjához rendelt Árlistából), termékeket ad a kosárhoz és leadja a megrendelést — ami automatikusan Értékesítési megrendelés lesz a CRM-ben.
Folyamat diagram
B2B ÜGYFÉL (Viszonteladó / Forgalmazó / Vállalati)
│ hitelesítve a portálon: /clientarea
│ (hitelesítő adatokat az ügynök hozta létre vagy automatikusan elküldve)
│
↓
[EGYÉNI ÁRAKKAL RENDELKEZŐ KATALÓGUS]
│ Az ügyfélhez rendelt Árlista (vagy az ügyfélcsoport)
│ tárgyalt árak, nem nyilvános árak
│ kategória szűrés, termékkód keresés
│
↓
[PORTÁLON LEADOTT MEGRENDELÉS]
│ ügyfél kiválasztja a termékeket + mennyiségeket → kosár → pénztár
│ → Értékesítési megrendelés létrehozva "Vázlat" vagy "Elküldött" állapotban
│ → automatikus értesítés a felelős ügynöknek
│ → ügyfél visszaigazoló email (ha konfigurálva)
│
↓
[BELSŐ FELÜLVIZSGÁLAT (opcionális, konfigurálható)]
│ ügynök ellenőrzi: készlet, hitelkeret, különleges árak
│ ├── Jóváhagyva → Értékesítési megrendelés megerősítve → "Elfogadott"
│ ├── Módosítva → ügynök módosítja a sorokat → ügyfél értesítve
│ └── Elutasítva → ügyfél értesítve okkal → új megrendelés leadható
│
↓
[RAKTÁR TELJESÍTÉS]
│ → OmniSales Teljesítés munkafolyamata alapján (03-omnisales-fulfillment)
│ Szállítólevél → Csomagolási lista → AWB → Szállítás
│
↓
[SZÁMLA ELKÜLDVE ÜGYFELNEK PORTÁLON]