Munkafolyamat Automatizálás
Szakasz: Integrációk & AI
URL:/admin/workflow_automation
Áttekintés
A Munkafolyamat Automatizálás lehetővé teszi vizuális, eseményvezérelt automatizálások létrehozását drag-and-drop Drawflow szerkesztővel. A folyamatok több mint 50 CRM entitástípus eseményei által kiválthatók — leadek, feladatok, projektek, szerződések, számlák, ügyfelek és mások — és küldhetnek emaileket, frissíthetnek rekordokat, rendelhetnek hozzá feladatokat vagy webhookokat hívhatnak.
Üzleti érték
Megszünteti az ismétlődő kézi lépéseket az üzleti szabályok automatizált folyamatokba kódolásával, amelyek a háttérben futnak, valahányszor egy releváns esemény bekövetkezik.
- Ki használja: CRM rendszergazdák, operációs menedzserek, értékesítési menedzserek, IT
- Fő előny: A munkatársak ítéletet igénylő munkára összpontosítanak; a rutinszerű utánkövetés, adatbevitel és értesítések automatikusan történnek.
- Befolyásolt mutatók: Lead eseményekre való válaszidő, feladat befejezési arány, folyamat-betartási arány
Tipikus felhasználási esetek:
- Amikor egy lead állapot „Ajánlat elküldve"-re változik, automatikusan hozzon létre utánkövető feladatot a hozzárendelt képviselőnek 3 napon belül
- Amikor egy számla Lejárttá válik, küldjön fizetési emlékeztető emailt az ügyfélnek automatikusan
- Amikor egy szerződést aláírnak, értesítse az operációs csapatot és hozzon létre bevezető projektet
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj a Munkafolyamat Automatizálás menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/workflow_automation
Folyamat szerkesztő
A vizuális Drawflow szerkesztő egy vásznat renderel, ahol trigger és akció csomópontokat csatlakoztatasz:
| Csomópont típus | Leírás |
|---|---|
| Trigger | A CRM esemény, amely elindítja a folyamatot (entitás létrehozva, állapot megváltozott, mező frissítve stb.) |
| Feltétel | Egy ág, amely egy mező értéket ellenőriz a folytatás előtt |
| Email küldés | Sablonos emailt küld a kiváltó rekordból levezetett címzettnek |
| Feladat létrehozása | Feladatot hoz létre és egy munkatárshoz rendeli |
| Mező frissítése | Frissíti a kiváltó vagy kapcsolódó rekord egy mezőjét |
| Webhook | HTTP kérést küld egy külső rendszernek |
| Várakozás | Időkésleltetést vezet be a következő csomópont végrehajtása előtt |
Általános műveletek
- Folyamat létrehozása — kattints a Folyamat hozzáadása gombra, nevezd el és nyisd meg a vizuális szerkesztőt.
- Trigger hozzáadása — válaszd ki az entitás típusát és az adott eseményt (létrehozva, frissítve, állapot megváltozott stb.).
- Akció csomópontok hozzáadása — kösd össze az akciókat a triggerrel; ágaztass feltételekkel többutas folyamatokhoz.
- Folyamat tesztelése — használd a teszt módot egy trigger esemény szimulálásához élesítés előtt.
- Aktiválás / deaktiválás — kapcsold be/ki a folyamatot törlés nélkül.
- Végrehajtási előzmények megtekintése — az automatizálás előzmény napló minden futtatást, eredményt és hibát mutat.