IT / Adminisztrátor
Lefedett szerepkörök: Rendszer rendszergazda · IT menedzser · Super Admin · Platform konfigurátor
Elsődleges modulok: Beállítások · Munkatársak · Szerepkörök & Jogosultságok · Egyéni mezők · API · Webhookok · Munkafolyamat automatizálás · 2FA · Segédprogramok · Import/Export
Kinek szól ez az útmutató
| Szerepkör | Mit csinálnak a CRMConnect-ben |
|---|---|
| Rendszer rendszergazda | Teljes platform konfiguráció, felhasználókezelés, biztonság |
| IT menedzser | API/Webhook integrációk, automatizálások, adatimport/export |
| Super Admin | Teljes hozzáférés, szerepkör és jogosultság konfiguráció, tevékenységi auditálás |
| Platform konfigurátor | Egyéni mezők, menük, üzletspecifikus beállítások |
IT/Admin felelősségtérkép
FELHASZNÁLÓK & HOZZÁFÉRÉS PLATFORM KONFIGURÁCIÓ
────────────── ──────────────────────
Munkatárs kezelés Általános beállítások (összes kategória)
Szerepkörök & Jogosultságok Céges arculat (logó, színek)
Kétfaktoros azonosítás Email / SMTP
Egyéni mezők Számlázás konfig (számlasorozatok)
Kapcsolattartói jogosultságok Lokalizáció (nyelv, dátum, pénznem)
INTEGRÁCIÓK & AUTOMATIZÁLÁSOK FIGYELÉS & AUDIT
────────────────────────── ──────────────────
API Kezelés Tevékenységnapló
Webhookok Jegy Pipe Napló
Munkafolyamat Automatizálás Email sor
Zapier / Make Webhook Debug Napló
Külső CRM Sync
ADATOK & SEGÉDPROGRAMOK BIZTONSÁG
──────────────── ────────
Excel importálás 2FA érvényesítés
Médiatartalmak Hely limit kezelés
Tömeges PDF Export Admin védelmi szabályok
Adatbázis / Mentés Jelszópolitikák
Rendszer rendszergazda rutin
Kezdeti beállításkor (egyszeri)
1. Cégadatok /admin/settings (fül: Általános)
2. Logó + favicon /admin/settings → logó feltöltése
3. SMTP email /admin/settings (fül: Email) → teszt
4. Számlasorozatok /admin/billing/config
5. ÁFA kulcsok /admin/taxes
6. Valuták + árfolyam /admin/currencies
7. Fizetési módok /admin/paymentmodes
8. Egyéni szerepkörök /admin/roles
9. Részlegek /admin/departments
10. Munkatárs felhasználók /admin/staff
11. 2FA rendszergazdáknak /admin/authenticator_2fa
12. Egyéni mezők /admin/custom_fields
13. Alapvető automatizálások /admin/workflow_automation
14. Webhookok /admin/webhooks
15. API integráció /admin/api/api_management
Naponta / Hetente (Figyelés)
- Tevékenységnapló
/admin/utilities/activity_log— ki mit csinált a platformon - Email sor
/admin/utilities→ Email sor — blokkolt vagy hibás emailek - Jegy Pipe Napló
/admin/utilities/pipe_log— email import hibák - Webhook naplók
/admin/webhooks→ Naplók webhookonként — sikertelen kérések - API használat
/admin/api/api_management— API-használat tokenenkénti bontásban
Felhasználó kezelés
Új munkatárs bevonása
/admin/staff→ Hozzáadás → kitöltés: név, email, jelszó, szerepkör- Megfelelő szerepkör hozzárendelése jogosultság-csoportból
- Részleg hozzárendelése
- 2FA beállítása (ha kötelező)
Munkatárs kiléptetése
/admin/staff→ szerkesztés → inaktívvá állítás- Hozzárendelt jegyek, feladatok újraosztása
- API tokenek visszavonása
- A felhasználó ellenőrzése az Aktivitásnaplóban