Menedzsment
Lefedett szerepkörök: CEO / Általános igazgató · COO / Operációs igazgató · CFO / Pénzügyi igazgató · Általános menedzser
Elsődleges modulok: DataPulse · Riportok · Célok · OKR · Projekt ütemterv · Értékesítési KPI · Marketing Kampányok · Pénzügy · Bejelentések · Munkafolyamat automatizálás
Kinek szól ez az útmutató
| Szerepkör | Mit csinálnak a CRMConnect-ben |
|---|---|
| CEO / Általános igazgató | Vállalati KPI-ok figyelése, stratégiai döntések jóváhagyása, OKR-ek nyomon követése |
| COO / Operációs igazgató | Projektek, csapatkapacitás, operatív eredmények, részlegek közötti riportok felügyele |
| CFO / Pénzügyi igazgató | Bevételek, költségek, marginok, cash flow figyelése, nagy kiadások jóváhagyása |
| Általános menedzser | Összes részleg összesített nézete, eszkalálások, szerződés és ajánlat jóváhagyás |
Menedzsment modultérkép
KPI & RIPORTOLÁS STRATÉGIA & CÉLOK PÉNZÜGY
─────────────── ───────────────── ───────
DataPulse (irányítópult) OKR Számlaegyenlegek
Riportok Célok Bankszámlakivonat
Értékesítési KPI kategóriák Projekt ütemterv Pénztárjelentés
Kiadások
OPERATÍV FIGYELÉS BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ
────────────────── ──────────────────────
Projektek (áttekintés) Bejelentések
Munkaidő-nyilvántartás Tudásbázis
Erőforrás terhelés Munkafolyamat automatizálás
HR munkatársak & részlegek Szerződések (jóváhagyás)
Vezetői irányítópult
DataPulse — az elsődleges igazságforrás
Hol: /admin/datapulse (vagy közvetlenül a fő irányítópultról /admin)
Ajánlott widgetek a menedzsmentnek:
| Widget | Mit mutat |
|---|---|
| Havi bevétel | Havi bevételi trend — előző hónapokkal összevetve |
| Kiadások kategóriánként | Kiadások kategória szerint — keret-túllépések azonosítása |
| Leadek forrás szerint | Marketing csatorna ROI |
| Árajánlatok állapot szerint | Árazási folyamat — hány ajánlat van folyamatban |
| Projektek állapot szerint | Projekt portfólió — hány aktív, késedelmes, befejezett |
| Munkatárs hozzárendelések | Feladatok alkalmazottanként — munkaterhelés egyensúly |
| Nyitott jegyek prioritás szerint | Support egészség — hány kritikus jegy van nyitva |
Konfiguráció:
/admin/datapulse→ kívánt widgetek engedélyezése/letiltása- A fő irányítópulton drag-and-droppal átrendezés
- Alapértelmezett időszak beállítása
Ajánlott figyelési rutin
Naponta (10 perc)
Fő irányítópult — /admin
Gyors ellenőrzés:
- Összesített bevétel a havi célhoz viszonyítva (Célok widget vagy Havi bevétel)
- Újonnan elfogadott vagy visszautasított árajánlatok
- Kockázatos projektek (késedelmes vagy lejárt befejezetlen feladatokkal)
- Nyitott kritikus jegyek
Hetente (30–45 perc)
1. Értékesítési riport — /admin/reports/sales
| Mutató | Mit jelent |
|---|---|
| Heti bevétel | Az elmúlt 7 napban beérkezett fizetések |
| Kiállított vs. kifizetett számlák | Behajtás egészsége |
| Ajánlat folyamat | Folyamatban lévő ajánlatok értéke |
| Konvertált leadek | Igény-generálás minősége |
2. Célok — /admin/goals
Haladás az aktuális havi célokhoz képest részlegenként vagy ügynökönként.
3. OKR ellenőrzések — /admin/okr/checkin
Csapatok heti haladása a kulcseredmény-célok felé.
Jóváhagyási folyamatok
Szerződések jóváhagyása
Az értékesítési csapat által létrehozott szerződések jogi áttekintést igényelhetnek előtt, hogy az ügyfélnek elküldik. Konfiguráld a Munkafolyamat Automatizálás-ban, hogy jóváhagyási feladatot hozzon létre amikor contract_created esemény bekövetkezik.
Kiadások jóváhagyása
Dolgozók által benyújtott kiadási igények: /admin/expenses → szűrj billable = 0 és status = pending.