Excel Importálás
Szakasz: Integrációk & AI
URL:/admin/excelimport
Áttekintés
Adatok tömeges importálása Excel/CSV-ből bármely modulba.
Üzleti érték
Adatok tömeges importálása Excel/CSV-ből bármely modulba — ügyfelek, tételek, leadek, kapcsolattartók. A leggyorsabb módszer a meglévő adatok platformra hozásához a bevezető folyamat során vagy adatfrissítés után.
- Ki használja: IT rendszergazda, operáció, értékesítési operációk
- Fő előny: Csökkenti a bevezetési időt hetekről napokra.
Tipikus felhasználási esetek:
- Kezdeti ügyfél/tétel import az élesítéskor
- Árlisták tömeges frissítése
- Éves adatfrissítés külső forrásból
Modul elérése
Az admin oldalsávból navigálj az Excel Importálás menüpontra, vagy nyisd meg közvetlenül az URL-t:
/admin/excelimport
Lista nézet
A lista nézet a meglévő excel importálás rekordokat mutatja.
Általános műveletek
- Meglévő rekordok megtekintése — nyisd meg az Excel Importálás modult az oldalsávból.
- Keresés és szűrés — használd a keresőmezőt és az oszlopszűrőket.
- Új rekord létrehozása — kattints a Hozzáadás / Új gombra és töltsd ki a kötelező mezőket.
- Rekord szerkesztése — kattints egy sorra és használd a szerkesztés műveletet.
- Rekord törlése — használd a sor törlés műveletét.
- Tömeges műveletek — jelöld ki a sorokat és alkalmazz tömeges műveletet az eszköztárból.