Importazione Excel

Sezione: Integrazioni & AI
URL: /admin/excelimport

Panoramica

Importazione in blocco di dati da Excel/CSV in qualsiasi modulo.

Valore aziendale

Importa in blocco dati da Excel/CSV in qualsiasi modulo — clienti, articoli, lead, contatti. Il modo più rapido per inserire i dati esistenti nella piattaforma durante l'onboarding o dopo un aggiornamento dei dati.

• Chi lo utilizza: Amministratore IT, operazioni, operazioni di vendita
• Vantaggio chiave: Riduce l'onboarding dell'implementazione da settimane a giorni.

Casi d'uso tipici:

• Importare la base clienti esistente al lancio
• Importare il catalogo prodotti da un foglio di calcolo

Colpo d'occhio

Accesso al modulo

/admin/excelimport

Azioni comuni

1. Seleziona tipo di importazione — scegli il modulo di destinazione (Clienti, Lead, Prodotti, ecc.).
2. Scarica template — scarica il template Excel con le colonne corrette.
3. Carica file — carica il file compilato.
4. Valida e importa — controlla gli errori riga per riga e conferma l'importazione.