Proposte

Sezione: Vendite & Fatturazione URL: /admin/proposals Titolo pagina: (2) Oferte

Panoramica

Le proposte sono documenti di vendita più ricchi e spesso più lunghi dei preventivi — tipicamente includono una lettera di presentazione, scopo e prezzi. Tracciano gli stati inviata, visualizzata e accettata.

Valore aziendale

Documenti di vendita di formato lungo (lettera di presentazione, scopo, termini, prezzi) che vincono trattative complesse dove un preventivo in una riga non basta. I clienti visualizzano, commentano e accettano online — con tracciamento delle visualizzazioni in modo che i rappresentanti sappiano quando fare follow-up.

Chi lo utilizza: Account executive, ingegneri di vendita, marketing
Vantaggio chiave: Chiude più trattative strategiche sostituendo i PDF statici con documenti interattivi e tracciabili.
Metriche che influenza: Tasso di accettazione delle proposte, tempo per l'invio, trattative influenzate

Casi d'uso tipici:

Inviare una proposta di soluzione multi-pagina con tabelle di prezzi incorporate
Ricevere una notifica quando il prospect apre la proposta — e fare follow-up quel giorno
Riutilizzare le sezioni della proposta come modelli per redigerne di nuove in pochi minuti

Colpo d'occhio

Accesso al modulo

Dalla barra laterale di amministrazione, navigare su Proposte, oppure aprire direttamente l'URL:

/admin/proposals

Vista elenco

La vista elenco mostra i record esistenti delle proposte. Usarla per cercare, filtrare, ordinare e agire in blocco sugli elementi.

Azioni comuni

Visualizza record esistenti — aprire Proposte dalla barra laterale per vedere la vista elenco.
Cerca e filtra — usare la casella di ricerca e i filtri di colonna per trovare i record.
Crea un nuovo record — fare clic sul pulsante Aggiungi / Nuovo (o seguire l'URL "Crea" indicato sopra) e compilare i campi obbligatori.
Modifica un record — fare clic su una riga per aprire la vista dettaglio, quindi usare l'azione di modifica.
Elimina un record — usare l'azione di eliminazione della riga; l'eliminazione può essere logica o definitiva a seconda del modulo.
Operazioni in blocco — selezionare più righe tramite le caselle di controllo e applicare un'azione in blocco dalla barra degli strumenti (esportazione, eliminazione, cambio stato, ecc., dove supportato).

API

Questo modulo è disponibile tramite l'API REST.

Autenticazione. Tutte le richieste API richiedono l'intestazione authtoken: <token> (generarne uno su /admin/api/api_management). URL base. https://your-domain.tld/api/

Endpoint principali:

Metodo	Percorso	Scopo
`POST`	`{{base_url}}proposals`	Aggiungi nuova proposta
`GET`	`{{base_url}}proposals?nr_page=&per_page=`	Elenca tutte
`GET`	`{{base_url}}proposals/:id`	Ottieni una proposta
`GET`	`{{base_url}}proposals/search/:value`	Cerca informazioni proposta
`PUT`	`{{base_url}}proposals/:id`	Aggiorna una proposta
`DELETE`	`{{base_url}}delete/proposals/:id`	Elimina proposta

Consultare gli schemi completi dei payload, i parametri di query e le risposte di esempio nel riferimento API (`Proposals`).

Acquisito: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Fonte: demo.crmconnect.io/admin/proposals