Flusso di Lavoro: Marketing → Lead

Moduli coinvolti: Campagne Marketing · Automazione Marketing (MA) · Moduli Lead · Facebook Leads · Lead
Chi lo utilizza: Responsabile marketing, Growth, SDR, Amministratore CRM
Durata tipica: Continuo (campagne sempre attive) + 1–30 giorni di nurture per lead

Panoramica

Il flusso di generazione e qualificazione della domanda: come i potenziali clienti entrano nel CRM (da moduli web, Facebook Lead Ads, campagne email/SMS, automazioni), come vengono nutriti attraverso sequenze automatizzate, e quando diventano lead qualificati pronti per essere presi in carico dalle vendite. Questo alimenta il Flusso 1 (Lead → Incasso).

Diagramma del flusso

FONTI DI TRAFFICO
  │
  ├── [MODULO WEB (MA Forms / Lead Forms)]
  │     │  submit → Lead creato automaticamente con stato + fonte dalle impostazioni modulo
  │     │  campi mappati; controllo duplicati
  │
  ├── [FACEBOOK LEAD ADS]
  │     │  webhook → campi mappati → Lead creato automaticamente
  │     │  fonte: "Facebook Lead Ad"
  │
  ├── [CAMPAGNA EMAIL / SMS (Marketing Planner)]
  │     │  link tracciati → il lead apre / clicca
  │     │  comportamento registrato nei log email
  │
  ├── [CAMPAGNA WHATSAPP (WhatsApp Campaigns)]
  │     │  messaggi inviati al segmento CRM tramite template WABA
  │     │  risposte ricevute nella casella WhatsApp → log sul record lead
  │     │  WhatsApp Bot → risposta automatica 24/7 → qualificazione iniziale
  │
  └── [AUTOMAZIONE MARKETING (MA)]
        │  trigger su evento CRM → sequenza automatica
        │  il lead entra nel segmento → riceve email/SMS programmato
        │
        ↓
[LEAD nel CRM]
  │  stato: configurabile (Nuovo → Contattato → Qualificato)
  │  punteggio MA: accumulato dalle interazioni (apertura, clic, submit)
  │  ↓ Soglia punteggio o azione manuale
  │
[LEAD QUALIFICATO]
  │  assegnato all'agente commerciale
  │  ↓ Convertito in Opportunità → continua il Flusso Lead→Incasso
  │
[OPPORTUNITÀ ✓]

Passaggi chiave

1. Modulo Web — Acquisizione dal sito web

Dove: /admin/ma (moduli Automazione Marketing) o /admin/leads/forms

Creazione di un modulo:

Crea il modulo in MA o nel modulo Lead → Forms
Copia il codice di incorporamento sul tuo sito web
Configura: quale stato riceve il nuovo lead, quale fonte, quali campi sono obbligatori

Campi chiave del modulo:

Campo	Note
`lead_status`	Lo stato con cui viene creato il lead (es. `Nuovo`)
`lead_source`	Fonte predefinita (es. `Sito Web`, `Landing Page`)
`allow_duplicate`	Se viene creato un nuovo lead quando l'email esiste già
`create_task_on_duplicate`	Se viene creata un'attività di follow-up quando viene rilevato un duplicato
`track_duplicate_field`	Il campo controllato per i duplicati (di solito `email`)
`form_data`	Configurazione campi (JSON): cosa viene raccolto

Al submit del modulo:

Il sistema controlla i duplicati (se allow_duplicate = 0)
Se duplicato: crea attività di follow-up O ignora (per configurazione)
Se nuovo: crea lead con campi mappati dal modulo
Il campo from_ma_form_id sul lead indica il modulo di origine
I trigger MA si attivano automaticamente se il lead entra in un segmento

2. Facebook Lead Ads — Acquisizione dagli annunci

Dove: /admin/facebookleadsintegration

Configurazione:

Configura App ID + App Secret + Page Access Token per Facebook
Registra l'URL webhook del CRM nell'App Facebook
Mappa i campi del modulo Facebook ai campi lead CRM

Flusso automatizzato:

Il potenziale cliente compila il modulo nell'annuncio Facebook
Facebook invia un POST webhook al CRM in tempo reale
Il CRM crea un lead con dati mappati + fonte Facebook Lead Ad
Il lead appare immediatamente in /admin/leads — non è necessaria alcuna esportazione manuale

3. Campagna Email / SMS (Marketing Planner) — Outreach attivo

Dove: /admin/marketing_planner

Tipi di campagna:

Tipo	Descrizione
Email	Newsletter, promozionale, re-engagement — design con React Email Editor
SMS	Testo breve con link tracciato o CTA diretto
Sequenza	Serie automatica di messaggi programmati (campagna drip)

Tracciamento comportamento:

Evento	Registrato in
Email consegnata	`ma_email_logs.delivery = 1`
Email aperta	`ma_email_logs.open = 1, open_time = NOW()`
Link cliccato	`ma_email_logs.click = 1, click_time = NOW()`

Segmentazione:
La campagna viene inviata a un Segmento definito dai dati CRM: clienti attivi, lead senza attività da 60+ giorni, lead da un settore specifico, ecc.

4. Automazione Marketing (MA) — Nurture automatico

Dove: /admin/ma

Concetti chiave:

Concetto	Tabella	Descrizione
Campagna MA	`ma_campaigns`	Flusso visuale Drawflow; `published`: 0=bozza, 1=attivo
Segmento	`ma_segments`	Gruppo dinamico di lead/clienti basato su criteri CRM
Fase	`ma_stages`	Posizione del lead nel funnel (`published`: 0/1)
Flusso	`ma_campaign_flows`	Collegamento lead-id ↔ nodo-campagna ↔ data
Punteggio	`ma_point` sul lead	Punteggio accumulato dalle interazioni

Sistema di Lead Scoring (tramite MA):

I lead accumulano punti automaticamente da:

Email aperta → ma_point_triggers → aggiunge X punti a leads.ma_point
Link cliccato → punti aggiuntivi
Modulo compilato → punti alti (segnale più prezioso)
Visita a pagina web (se il tracciamento è attivo)

Quando un lead supera la soglia configurata → ma_point_triggers attiva un'azione: notifica agente, cambio stato, creazione attività.

5. Lead qualificato — Passaggio alle vendite

Segnali di qualificazione:

Segnale	Azione consigliata
Punteggio MA > soglia configurata	Notifica automatica agente; cambio stato
Il lead apre l'email 3+ volte	Attività di follow-up creata automaticamente tramite Automazione Flussi di Lavoro
Il lead compila il modulo di richiesta demo	Notifica immediata; tag priorità
Lead senza attività da 30 giorni	Re-ingresso nella sequenza di re-engagement

Passaggio alle vendite:

L'agente riceve la notifica / vede il lead nella propria coda
Controlla la cronologia delle interazioni dalla scheda MA sul lead
Converte il lead in un'Opportunità (vedi Flusso 1)
Il lead rimane nel segmento MA ma non riceve più messaggi di nurture (condizione nel flusso)

Cosa viene creato automaticamente

Evento	Creato automaticamente
Submit modulo web	Lead con stato + fonte dal modulo; `from_ma_form_id` impostato
Duplicato rilevato al submit	Attività di follow-up (se `create_task_on_duplicate = 1`)
Webhook Facebook ricevuto	Lead con campi mappati; fonte `Facebook Lead Ad`
Lead entra nel segmento MA	Voce in `ma_lead_segments` + `ma_lead_stages`
Email inviata da MA	Log in `ma_email_logs`
Email aperta / link cliccato	`open=1` / `click=1` + timestamp in `ma_email_logs`
Soglia punteggio superata	Azione automatica: notifica, attività, cambio stato

Punti in cui il flusso può bloccarsi

Problema	Causa probabile	Soluzione
I lead da Facebook non appaiono	URL webhook errato o App non configurata	Controlla webhook in Facebook App → Avanzate → Webhook
Il modulo non crea un lead	Campi obbligatori non compilati o duplicato bloccato	Controlla `allow_duplicate` e i campi obbligatori
Email MA non inviate	SMTP non configurato o limite giornaliero raggiunto	Controlla impostazioni email e `email_sending_limit` nelle impostazioni MA
Il lead non entra nell'automazione	Il segmento non include il lead o la campagna è in bozza	Controlla i criteri del segmento; attiva la campagna (`published=1`)
Il punteggio non aumenta	Il tracciamento delle aperture è bloccato dal client email (Apple MPP)	Normale — concentrati su clic + submit come segnali

Report rilevanti

Analytics MA — per campagna: tasso di consegna, apertura, clic, conversioni
Report Lead — /admin/reports/leads — fonti, stati, agenti
Membri segmento — da MA → Segmenti → Visualizza membri
Lead scoring — leads.ma_point visibile nell'elenco lead

Moduli coinvolti — documentazione dettagliata

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