Gestione Documenti

Sezione: Operazioni
URL: /admin/document_management

Panoramica

Gestione Documenti fornisce un repository centralizzato di file con gerarchia di cartelle, controllo delle versioni, flussi di approvazione e supporto per la firma digitale. I documenti possono essere condivisi con i clienti tramite il portale clienti.

Valore aziendale

Sostituisce le condivisioni di file disperse con un sistema documentale strutturato e verificabile all'interno del CRM. I flussi di approvazione e firma garantiscono che nulla venga inviato ai clienti senza le autorizzazioni appropriate.

Chi lo utilizza: Operazioni, legale, finanza, account manager, clienti
Vantaggio chiave: Unica fonte di verità per tutti i documenti aziendali con flussi integrati di approvazione e firma elettronica.

Casi d'uso tipici:

Il legale carica un modello NDA; il responsabile vendite lo invia a un prospect per la firma
La finanza archivia i report mensili in una cartella specifica per cliente con accesso controllato
Le operazioni eseguono un flusso di approvazione interna prima di pubblicare un documento procedurale
Il cliente accede ai propri documenti tramite il portale senza dover scambiare email

Colpo d'occhio

Accesso al modulo

Dalla barra laterale dell'amministratore, vai su Gestione Documenti, o apri direttamente l'URL:

/admin/document_management

Vista elenco

La vista elenco mostra i documenti esistenti. Usala per cercare, filtrare, ordinare e applicare azioni in blocco.

Azioni comuni

Visualizza record esistenti — apri Gestione Documenti dalla barra laterale per vedere la vista elenco.
Cerca e filtra — usa la casella di ricerca e i filtri colonna per trovare i record.
Crea un nuovo record — clicca il pulsante Aggiungi / Nuovo e compila i campi richiesti.
Modifica un record — clicca una riga per aprire la vista dettaglio, poi usa l'azione di modifica.
Elimina un record — usa l'azione di eliminazione della riga.
Operazioni in blocco — seleziona più righe e applica un'azione in blocco dalla barra degli strumenti.