Διαχείριση Εγγράφων
Ενότητα: Λειτουργίες
URL:/admin/document_management
Επισκόπηση
Η Διαχείριση Εγγράφων παρέχει κεντρικό αποθετήριο αρχείων με ιεραρχία φακέλων, έλεγχο εκδόσεων, ροές έγκρισης και υποστήριξη ψηφιακής υπογραφής. Τα έγγραφα μπορούν να κοινοποιηθούν στους πελάτες μέσω portal.
Επιχειρηματική Αξία
Αντικαθιστά διάσπαρτους φακέλους αρχείων με δομημένο, ελέγξιμο σύστημα εγγράφων μέσα στο CRM. Οι ροές έγκρισης και υπογραφής διασφαλίζουν ότι τίποτα δεν αποστέλλεται σε πελάτες χωρίς τις κατάλληλες εγκρίσεις.
- Ποιος το χρησιμοποιεί: Λειτουργίες, νομικό τμήμα, οικονομικό τμήμα, account managers, πελάτες
- Κύριο όφελος: Μοναδική πηγή αλήθειας για όλα τα επιχειρηματικά έγγραφα με ενσωματωμένες ροές έγκρισης και e-signature.
Πρόσβαση στην Ενότητα
/admin/document_management
Συνήθεις Ενέργειες
- Δημιουργία φακέλου — οργανώστε έγγραφα σε ιεραρχική δομή φακέλων.
- Ανέβασμα εγγράφου — ανεβάστε αρχεία με έκδοση και metadata.
- Ροή έγκρισης — ορίστε εγκριτές και στείλτε για υπογραφή.
- Κοινοποίηση σε πελάτη — μοιραστείτε έγγραφα μέσω portal πελάτη.
- Έλεγχος εκδόσεων — δείτε ιστορικό αλλαγών και επαναφέρετε παλαιότερες εκδόσεις.