Welche geschäftlichen Vorteile bietet das Dokumentenverwaltung-Modul?

Ersetzt E-Mail-Anhänge und gemeinsame Laufwerke durch ein versioniertes, berechtigungsgesteuertes Dokumentenrepository, das direkt mit CRM-Datensätzen verknüpft ist. Wer es nutzt: Alle Mitarbeiter, Projektmanager, Recht, HR Hauptvorteil: Dokumente sind immer auffindbar, versioniert und sicher.

Dokumentenverwaltung

Bereich: Betrieb
URL: /admin/document_management

Überblick

Die Dokumentenverwaltung ist ein zentrales Dokumentenrepository — Dateien hochladen, versionieren, mit Ordnern organisieren und mit Mitarbeitern oder Kunden teilen.

Geschäftlicher Nutzen

Ersetzt E-Mail-Anhänge und gemeinsame Laufwerke durch ein versioniertes, berechtigungsgesteuertes Dokumentenrepository, das direkt mit CRM-Datensätzen verknüpft ist.

Wer es nutzt: Alle Mitarbeiter, Projektmanager, Recht, HR
Hauptvorteil: Dokumente sind immer auffindbar, versioniert und sicher.

Zugriff auf dieses Modul

/admin/document_management

Häufige Aktionen

Vorhandene Dokumente anzeigen
Dokument hochladen
Ordner erstellen
Dokument umbenennen oder verschieben
Dokument löschen
Freigabelink erstellen

Erfasst: 2026-05-10T09:51:26.776Z · Quelle: demo.crmconnect.io/admin/document_management

Tip

Gewähren Sie dem Kundenportal Zugang zu bestimmten Ordnern, damit Kunden Verträge und Berichte selbst herunterladen können — eliminiert den E-Mail-Austausch mit Anhängen.

Note

Verwenden Sie den Genehmigungsworkflow, bevor Sie ein Dokument extern teilen — das System leitet das Dokument durch bestimmte Prüfer, bevor es abgeschlossen wird.